大家都說(shuō)，實(shí)踐后才會(huì)有收獲，對(duì)于職業(yè)人。都需要寫(xiě)一份報(bào)告，報(bào)告能夠明確下一步工作的方向。經(jīng)過(guò)我們的積極努力我們最終完成了這篇“出單述職報(bào)告”，我們希望這些信息能夠?yàn)槟峁┮恍┬碌乃悸泛头较颍?/p>

出單述職報(bào)告(篇1)

保險(xiǎn)出單崗述職報(bào)告

篇1：保險(xiǎn)出單崗位職責(zé) 出單崗位說(shuō)明書(shū)

篇2：出單崗自查報(bào)告

自查報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：

我叫XXX，現(xiàn)為XXX保險(xiǎn)公司出單員，自XX年10月14日進(jìn)入公司工作，到現(xiàn)在已經(jīng)有近5個(gè)月的時(shí)間。我從一個(gè)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)知之甚少的新人成長(zhǎng)至今，期間受到了許多同事的熱心幫助和領(lǐng)導(dǎo)的悉心關(guān)懷，現(xiàn)在的我已經(jīng)完全成為了一名財(cái)險(xiǎn)人員，已經(jīng)全身心地投入到了財(cái)險(xiǎn)工作當(dāng)中。 借著這次公司“XXXX,XXXX”活動(dòng)的東風(fēng)，我對(duì)我的工作做了全面的回顧和自查，發(fā)現(xiàn)了一些潛在的、之前未及時(shí)察覺(jué)的問(wèn)題，現(xiàn)作如下報(bào)告：

一、工作態(tài)度。作為一名出單員，我深知在工作中要時(shí)刻抱著認(rèn)真謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)待每一份保單、每一步的系統(tǒng)錄入，絕不允許出錯(cuò)。因?yàn)槲抑肋@不僅僅是我的工作需要，還是對(duì)每一位保戶(hù)應(yīng)負(fù)的責(zé)任。然而，我再自查當(dāng)中發(fā)現(xiàn)，由我操作輸出的保單也曾出現(xiàn)幾次差錯(cuò)，導(dǎo)致需要作批單修正，這說(shuō)明我仍然缺乏精益求精的精神，還是沒(méi)有做到事無(wú)巨細(xì)。

二、工作技能。我跟隨公司的幾位出單員系統(tǒng)的學(xué)習(xí)了

系統(tǒng)操作技能，現(xiàn)在可以獨(dú)立承擔(dān)各類(lèi)車(chē)型的出單工作，但是與經(jīng)驗(yàn)豐富的前輩相比，仍然存在很大的差距，尤其是處理批量出單業(yè)務(wù)、車(chē)隊(duì)業(yè)務(wù)時(shí)經(jīng)常會(huì)應(yīng)付不及，今后我的操作技能還需要多加練習(xí)。

三、專(zhuān)業(yè)知識(shí)。由于我的工號(hào)沒(méi)有非車(chē)險(xiǎn)出單權(quán)限，所以平時(shí)對(duì)非車(chē)險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)得很少，對(duì)非車(chē)險(xiǎn)的承保政策也缺乏研究。這是我工作中最大的不足，因?yàn)榉擒?chē)險(xiǎn)是財(cái)險(xiǎn)范圍中占比非常重要的一部分，詳盡、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)非車(chē)險(xiǎn)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)是我今后工作之余的重點(diǎn)。

在以上三個(gè)方面以外，我的工作中還存在一些細(xì)節(jié)問(wèn)題，比如：工裝上下身不統(tǒng)

一、不注意辦公環(huán)境的整潔等等。在今后的工作中，我一定嚴(yán)格按照中支的要求，時(shí)刻對(duì)照自查，全面塑造和提升我的職業(yè)能力，為我XXX保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展添磚加瓦！ 報(bào)告人：XXX

篇3：人保個(gè)險(xiǎn)部新員工個(gè)人工作總結(jié)

精誠(chéng)團(tuán)結(jié) 共贏未來(lái) 人保個(gè)險(xiǎn)部新員工個(gè)人工作總結(jié) 能作為一名人保公司的員工，我非常榮幸，也非常自豪，榮幸是因?yàn)槿吮９救谌肓宋?，使我認(rèn)識(shí)了許多朋友。自豪是因?yàn)槲以谝粋€(gè)平凡的崗位為公司的員工和客戶(hù)服務(wù)。進(jìn)入人保公司已經(jīng)一年多時(shí)間了，從剛剛進(jìn)入公司到個(gè)險(xiǎn)部，在老員工的帶領(lǐng)下，我開(kāi)始對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)有了一個(gè)認(rèn)識(shí)和了解，并

對(duì)**人保產(chǎn)生了一種莫名的好感。并通過(guò)書(shū)籍、上，以及向老員工請(qǐng)教，開(kāi)始學(xué)習(xí)與保險(xiǎn)業(yè)相關(guān)的知識(shí)，在經(jīng)歷了一個(gè)月的學(xué)習(xí)和鍛煉后，我從個(gè)險(xiǎn)部調(diào)承保中心。 新的崗位，新的開(kāi)始，但不變的是我對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)的執(zhí)著愛(ài)好。到承保中心，剛開(kāi)始我一邊整理單證，一邊學(xué)校承保實(shí)務(wù)和承保流程，了解一個(gè)出單員必須具備怎樣的素質(zhì)和技能。在自己的好學(xué)和同事們的細(xì)心指導(dǎo)和幫助下，我從對(duì)系統(tǒng)的不熟悉到熟悉，經(jīng)歷了從錯(cuò)！錯(cuò)！錯(cuò)！慢！慢！慢！的出單過(guò)程。在經(jīng)歷了兩個(gè)多月的歷練和訓(xùn)練后，我以為我已經(jīng)具備出單員的條件了，一種滿足感和成就感猶然從內(nèi)心產(chǎn)生。但很快我就被當(dāng)頭一棒，原來(lái)我認(rèn)為從個(gè)險(xiǎn)部調(diào)到承保中心出單崗后，就不需過(guò)多地學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和與保險(xiǎn)相關(guān)的知識(shí)，只需要熟練掌握操作系統(tǒng)和提高操作速度就可以了，其實(shí)這是一個(gè)錯(cuò)誤的想法。實(shí)踐告訴我，作為一個(gè)出單員必須更要深入學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和保險(xiǎn)條款。

篇4：出單崗崗位職責(zé)

出單崗崗位職責(zé)

1、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高專(zhuān)業(yè)技能，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司承保政策。

2、負(fù)責(zé)從事公司全險(xiǎn)種出單、車(chē)船稅登記、客戶(hù)信息登記、退保、批單工作，保管領(lǐng)用承保單證。做好承保工作。

3、嚴(yán)格執(zhí)行行協(xié)《自律公約》和《關(guān)于執(zhí)行條款、費(fèi)

率及費(fèi)率規(guī)章特殊問(wèn)題的處理辦法》。

4、嚴(yán)格遵守客戶(hù)服務(wù)部下發(fā)的出單服務(wù)《手冊(cè)》，每筆業(yè)務(wù)自錄入信息至將保單遞交客戶(hù)，必須在25分鐘內(nèi)完成系統(tǒng)內(nèi)的錄入。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司“首問(wèn)負(fù)責(zé)制”，全程負(fù)責(zé)(包括接待客戶(hù)、收集承保資料)如遇特殊情況須及時(shí)移交相關(guān)人員。

6、負(fù)責(zé)對(duì)公司承保政策、管理辦法、制度和實(shí)務(wù)規(guī)范的落實(shí)，積極反饋上級(jí)公司要求上報(bào)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。

7、協(xié)助處理承保投訴和客戶(hù)糾紛并及時(shí)將相關(guān)材料向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

8、負(fù)責(zé)單證管理及承保檔案的裝訂，并定期上報(bào)單證清理情況。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇5：出單員兼單證管理員個(gè)人工作總結(jié)

出單員兼單證管理員個(gè)人工作總結(jié)

自10月15日起進(jìn)入陽(yáng)光保險(xiǎn)公司世博營(yíng)銷(xiāo)部工作，在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在同事們的共同努力下，我司已完成分公司下達(dá)的任務(wù)，并向著更高的工作目標(biāo)努力奮斗。

隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模迅速發(fā)展，業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的不斷增加，保險(xiǎn)監(jiān)管部門(mén)的嚴(yán)格管理下，我的工作技能也隨著公司的發(fā)展在不斷進(jìn)步、提高。

現(xiàn)總結(jié)如下：

一、近半年的工作中，我通過(guò)實(shí)踐學(xué)到了許多保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)知識(shí)，不斷的學(xué)習(xí)逐步提高了自己的能力。雖然之前也接觸過(guò)這個(gè)行業(yè)，但我深深知道，自己經(jīng)驗(yàn)還是非常欠缺的，需要不斷的學(xué)習(xí)和磨練。因此，在以后的工作時(shí)間里，我希望通過(guò)磨練不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐，做好個(gè)人工作計(jì)劃，不斷增加自己的經(jīng)驗(yàn)和見(jiàn)識(shí)，爭(zhēng)取使自己的辦事能力提到一個(gè)更高的高度，為公司多做貢獻(xiàn)。

二、作為出單員兼單證管理員的我，需要嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度才能保證公司的穩(wěn)步發(fā)展無(wú)后顧之憂。

1、出單管理：嚴(yán)格遵守公司出單崗管理制度，認(rèn)真細(xì)致對(duì)待出單工作，認(rèn)真仔細(xì)的核實(shí)承保資料，確保無(wú)誤再提交核保、刷卡，減少后續(xù)問(wèn)題的發(fā)生，以便提高承保速度。指導(dǎo)各代理機(jī)構(gòu)做好出單工作并對(duì)其提出的問(wèn)題做好解釋工作，確保出單工作的順利實(shí)施。

2、單證管理：保單的領(lǐng)取，發(fā)放登記，單證回銷(xiāo)。嚴(yán)格遵守公司單證管理制度，對(duì)各代理的單證領(lǐng)用仔細(xì)登記，嚴(yán)格按照公司要求回銷(xiāo)、保存單證。

篇6：平安財(cái)險(xiǎn)保險(xiǎn)培訓(xùn)-出單崗人員實(shí)務(wù)操作手冊(cè)

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)出單人員操作手冊(cè)

目 錄

第一章 出單崗人員管理暫行規(guī)定

第二章 出單流程

第三章 相關(guān)編碼規(guī)則

第四章 基礎(chǔ)系統(tǒng)界面操作

（一）輸入模式

（二）查詢(xún)模式

（三）錄單公共界面

1.

2.

3.

4.

5.

6.基礎(chǔ)信息 幣種信息 短期費(fèi)率 附加險(xiǎn)錄入 繳費(fèi)計(jì)劃 特別約定及附加信息

第五章 非水險(xiǎn)種系統(tǒng)界面操作（一期上線產(chǎn)品）

（一）財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)（附加利潤(rùn)損失險(xiǎn)）（01險(xiǎn)類(lèi)的錄入模式）

（二）建筑工程一切險(xiǎn)（附加第三者責(zé)任險(xiǎn)）（08險(xiǎn)類(lèi)的錄入模式）

（三）責(zé)任險(xiǎn)

1.公眾責(zé)任險(xiǎn)

2.產(chǎn)品責(zé)任險(xiǎn)

3.雇主責(zé)任險(xiǎn)

第六章 貨運(yùn)險(xiǎn)系統(tǒng)界面操作

第七章 保單打印簡(jiǎn)要說(shuō)明

第一章 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)出單崗人員管理暫行規(guī)定

第一條 出單員職責(zé)

（一）執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的規(guī)章制度和經(jīng)營(yíng)方針，遵守本部門(mén)的服務(wù)承諾；

（二）執(zhí)行公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)條款、費(fèi)率規(guī)章和實(shí)務(wù)規(guī)程；

（三）審核、錄入投保單、批單，繕制、審核業(yè)務(wù)單證，登記各類(lèi)業(yè)務(wù)臺(tái)帳；

（四）及時(shí)上報(bào)各類(lèi)公司規(guī)定的報(bào)表；

（五）各類(lèi)業(yè)務(wù)檔案及統(tǒng)計(jì)資料的管理，定期進(jìn)行整理、裝訂、歸檔；

（六）及時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)數(shù)據(jù)，電腦打印報(bào)表，與手工臺(tái)帳核對(duì)；

（七）每月20日前打印下月續(xù)保清單，交各業(yè)務(wù)部門(mén)；

（八）及時(shí)反映和解決工作中的疑難問(wèn)題，并提出合理化建議；

（九）認(rèn)真學(xué)習(xí)保險(xiǎn)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平和工作技能；

第二條 出單崗工作內(nèi)容如下：

（一）審核投保單證

出單員接到投保申請(qǐng)后，必須嚴(yán)格按照公司要求對(duì)投保單證進(jìn)行初步審核，具體要求如下：

1、投保單證必須齊全，各欄目均需認(rèn)真填寫(xiě)，不留空格；

2、保險(xiǎn)標(biāo)的項(xiàng)目、名稱(chēng)、范圍應(yīng)填寫(xiě)清楚，以免產(chǎn)生歧義；

3、被保險(xiǎn)人、投保人、保險(xiǎn)期限、保險(xiǎn)標(biāo)的所在地地址/郵編/被保險(xiǎn)人所屬行業(yè)/被保險(xiǎn)人通信地址/郵編應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)清楚；

4、投保單位應(yīng)清楚反映保險(xiǎn)標(biāo)的情況，可以分項(xiàng)填寫(xiě)保險(xiǎn)標(biāo)的保額、費(fèi)率、免賠的，必須分項(xiàng)填寫(xiě)，不得合并錄入；

5、保險(xiǎn)金額（或賠償限額）應(yīng)按各險(xiǎn)種條款的規(guī)定來(lái)確定，如有多種確定方式，在投保單備注欄中應(yīng)注明保額確定方式，以利于理賠；

6、如投保單有“免賠額”欄目，必須按不同險(xiǎn)種相應(yīng)的規(guī)定設(shè)定免賠額；

7、審核投保單所注明的費(fèi)率，并根據(jù)費(fèi)率核算保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算的正確性。如果遇有短期費(fèi)率，應(yīng)在投保單備注欄中注明；

8、審核投保單是否詳細(xì)注明繳費(fèi)日期及繳費(fèi)方式，分期付款業(yè)務(wù)必須注明各期繳款日期、繳款金額；

9、如投保單需附清單或明細(xì)表，清單或明細(xì)表應(yīng)一式兩份，投保單和清單、明細(xì)表均需有投保人簽章，清單或明

細(xì)表均應(yīng)附于投保單背面，騎縫章；

10、審核各項(xiàng)未盡事宜，如附加險(xiǎn)種、部分投保條件的解釋說(shuō)明等是否在備注欄內(nèi)注明，語(yǔ)言是否規(guī)范、無(wú)歧義；

11、公司核保政策對(duì)需進(jìn)行標(biāo)的查驗(yàn)的標(biāo)的進(jìn)行查驗(yàn)的風(fēng)險(xiǎn)查勘報(bào)告應(yīng)有經(jīng)辦人員和投保人簽章，并貼于投保單背面；

12、需要進(jìn)行保前風(fēng)險(xiǎn)查勘的，應(yīng)進(jìn)行保前風(fēng)險(xiǎn)查勘，在系統(tǒng)內(nèi)如實(shí)錄入相關(guān)信息，并書(shū)面上報(bào)投保單和查勘報(bào)告財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部審批；

13、凡承保條件改變或投保單需修改的，出單人員必須向經(jīng)辦業(yè)務(wù)員說(shuō)明，要求重新更改投保單或要求投保人對(duì)修改內(nèi)容予以書(shū)面確認(rèn)。

（二）錄入投保單

1、在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入投保單時(shí)必須嚴(yán)格按照投保單內(nèi)容錄入相關(guān)信息，不能任意增加或修改投保單內(nèi)容；

2、保額錄入時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照投保單列明的各項(xiàng)標(biāo)的保額分項(xiàng)錄入，詳細(xì)注明標(biāo)的名稱(chēng)、數(shù)量、保額；

3、準(zhǔn)確錄入保險(xiǎn)費(fèi)率，對(duì)不同標(biāo)的采用不同費(fèi)率的，錄單時(shí)必須根據(jù)承保標(biāo)的分項(xiàng)錄入費(fèi)率；

4、根據(jù)投保單內(nèi)容，錄入相應(yīng)的附加險(xiǎn)，附加險(xiǎn)中有保額、限額的必須錄入相應(yīng)的保額（限額），加收保費(fèi)的，必須錄入相應(yīng)的費(fèi)率；

5、嚴(yán)格按照投保單內(nèi)容錄入繳費(fèi)日期，繳付金額。分期付款，錄入各期繳付起期及止期，繳付金額；

6、其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)法錄入的內(nèi)容，錄入特別約定欄內(nèi)。對(duì)應(yīng)欄內(nèi)無(wú)法錄入的，須在該欄內(nèi)注明“詳見(jiàn)特別約定”，并在特別約定欄內(nèi)注明相關(guān)內(nèi)容；

7、特別約定欄必須注明繳費(fèi)約定；

8、保單錄入完畢，審核無(wú)誤后，上報(bào)公司核保人員；

9、對(duì)因錄入不合格下發(fā)修改的投保單，出單員應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行修改，對(duì)要求上報(bào)資料者，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)人員取得聯(lián)系，及時(shí)上報(bào)相關(guān)資料；

10、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入的數(shù)據(jù)必須與投保單內(nèi)容完全一致；

11、每一險(xiǎn)種的錄單操作請(qǐng)參考該險(xiǎn)種的系統(tǒng)界面操作指引。

（三）繕制保單

1、投保單經(jīng)核保人核保通過(guò)后，即可繕制保單；

2、業(yè)務(wù)系統(tǒng)中設(shè)置打印格式的險(xiǎn)種，出單員可直接打印保單及收據(jù)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)中未設(shè)置打印格式的，手簽單應(yīng)按規(guī)定時(shí)限錄入系統(tǒng)，并在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做好保單號(hào)的關(guān)聯(lián)，出具的保單必須字跡清楚，內(nèi)容完整，嚴(yán)格按投保單內(nèi)容繕制，保費(fèi)發(fā)票必須通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)出具；

3、除另有規(guī)定外，均應(yīng)在接到投保單的當(dāng)天出單，出

單日期不得遲于起保日期；

4、出單后如發(fā)現(xiàn)保單有錯(cuò)，應(yīng)在更正后加蓋校正章，更改不得超過(guò)三處，同時(shí)應(yīng)將錯(cuò)誤處在電腦中改正，不得更改的項(xiàng)目，必須出具批單更改；

5、凡有附加條款的，必須在保單正本后面附貼附加險(xiǎn)條款，并加蓋騎縫章。

6、保險(xiǎn)單繕制完畢，出單員復(fù)核無(wú)誤后，加蓋承保專(zhuān)用章。

（四）批改保單

1、保單內(nèi)容需要更改時(shí)，須出具批單批改；

2、凡屬被保險(xiǎn)人要求更改保單者，必須由其出具加蓋公章的書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明更改事項(xiàng)及原因，收到書(shū)面申請(qǐng)后，應(yīng)先查對(duì)業(yè)務(wù)留存保單副本，審核批改內(nèi)容，批改內(nèi)容超過(guò)核保

政策限定條件者，應(yīng)事先報(bào)公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部核保人審批，得到認(rèn)可后方可同意批改。因錄入錯(cuò)誤批改的，出單人員應(yīng)做好登記備查；

3、批單必須通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入，電腦套打；

4、批單錄入時(shí)，首先根據(jù)批改內(nèi)容選擇批單格式，凡批改涉及到保險(xiǎn)金額、保險(xiǎn)費(fèi)的變化，應(yīng)在批單內(nèi)容中列明計(jì)算公式。批文嚴(yán)格按照公司要求繕制，力求規(guī)范、內(nèi)容詳盡明了，修改事項(xiàng)原內(nèi)容及現(xiàn)內(nèi)容清楚。同時(shí)，進(jìn)入批改明

細(xì)，將原投保單項(xiàng)下內(nèi)容更改，并通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)報(bào)分公司承保部審核；

5、超過(guò)分公司最高核保人的核保權(quán)限時(shí)，應(yīng)報(bào)總公司審批。核保通過(guò)者，可打印批單。凡涉及增加保費(fèi)的，必須同時(shí)打印收據(jù)；

6、注銷(xiāo)保單，必須將保單正本及收據(jù)收回；

7、批單出具完畢，一式三聯(lián)，正本附貼于保單正本并加蓋騎縫章交回保戶(hù)；

8、保單財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，業(yè)務(wù)聯(lián)附貼于保單副本。

（五）清分單證

1、除另有規(guī)定外，出具保單和發(fā)票后，將保單正本交被保險(xiǎn)人，待保費(fèi)到帳后將保費(fèi)發(fā)票交被保險(xiǎn)人；

2、將投保單附貼于保單業(yè)務(wù)留存副本后面，分險(xiǎn)種業(yè)務(wù)存檔；

3、保費(fèi)收據(jù)存根順號(hào)保存，按50份定期向單證主管部門(mén)銷(xiāo)號(hào)；

4、收到保費(fèi)后，業(yè)務(wù)內(nèi)勤應(yīng)及時(shí)將保費(fèi)、保費(fèi)收據(jù)交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部應(yīng)在保費(fèi)收據(jù)上蓋章后退回業(yè)務(wù)部門(mén)清分；

5、業(yè)務(wù)部門(mén)將保費(fèi)收據(jù)副本附貼于保單業(yè)務(wù)留存副本后面，分險(xiǎn)種存檔。

（六）保單裝訂、保管

出單人員負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)承保檔案的管理工作。

1、凡套打的保單副本按流水號(hào)50份裝訂一冊(cè)歸檔。裝訂成冊(cè)后，在檔案卷宗上注明險(xiǎn)種，保單號(hào)或相應(yīng)的流水號(hào)，并粘貼保單銷(xiāo)號(hào)表；

2、沒(méi)有印刷號(hào)的非格式保單按照保單流水號(hào)(包括注銷(xiāo)的保險(xiǎn)單)和保單年度進(jìn)行裝訂，每一冊(cè)檔案中保單年度應(yīng)為同一保險(xiǎn)年度，對(duì)于業(yè)務(wù)辦理較少的險(xiǎn)種保單可合并裝訂一冊(cè)，但必須在檔案的第一頁(yè)附“保單目錄”，每一冊(cè)檔案中投保資料應(yīng)在200張以?xún)?nèi)；

3、作廢單證的各聯(lián)必須加蓋作廢章；

4、保單裝訂及保管必須嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)部門(mén)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保裝訂規(guī)范、保管安全，管理有序，查閱方便；

5、承保資料的粘貼應(yīng)做到左齊、下齊，保單副本粘貼承保資料應(yīng)加蓋騎縫章，每50

份裝訂一冊(cè)；

6、錄單人員應(yīng)及早完成上月承保資料的收集和整理歸檔工作；

第二章 出單流程 P4 P5P2

篇7：合作外點(diǎn)出單崗崗位職責(zé)

外點(diǎn)出單員崗位職責(zé)及要求

1、熟悉需要出單保險(xiǎn)公司的相關(guān)業(yè)務(wù)承保規(guī)定及具體

系統(tǒng)操作，能準(zhǔn)確、快速給合作店業(yè)務(wù)員算單報(bào)價(jià)、出單及打印單證。

2、負(fù)責(zé)出單點(diǎn)承保單證及日常空白單證收集整理、存放管理，若出現(xiàn)交接后保管不善丟失情況，由出單人員自行負(fù)責(zé)。

3、做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作，每天出單情況、月整體出單情況、保費(fèi)情況要及時(shí)匯報(bào)給分管經(jīng)理，同時(shí)要熟悉出單店面的業(yè)務(wù)規(guī)模。

4、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)承保業(yè)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)控制度，配合做好應(yīng)收保費(fèi)管控工作。

5、時(shí)刻關(guān)注出單店面的合作動(dòng)態(tài)，若出現(xiàn)業(yè)務(wù)分流情況要及時(shí)匯報(bào)給分管經(jīng)理。

6、嚴(yán)格履行保守公司商業(yè)秘密及出單客戶(hù)信息保密工作，做到該透露的透露，不該透露的絕不透露。

7、負(fù)責(zé)和出單店面業(yè)務(wù)人員維護(hù)好關(guān)系，主動(dòng)自發(fā)幫助店內(nèi)人員出單之外工作。

8、按時(shí)上下班，不允許遲到早退，請(qǐng)假需提前向分管店面經(jīng)理報(bào)備。

9、負(fù)責(zé)做好分管領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

篇8：出單崗

出單崗：

1.全險(xiǎn)種錄入、批改，承保臺(tái)賬錄入

2.單證使用及預(yù)歸檔，單證領(lǐng)用、回收臺(tái)賬登記

3.錦泰、新興橡膠、鐵合金進(jìn)出口出單、對(duì)賬

4.大連中遠(yuǎn)水路出單、對(duì)賬

5.車(chē)商業(yè)務(wù)處理

6.友仁共保業(yè)務(wù)處理

7.集中出單影像上傳

8.保單領(lǐng)取臺(tái)賬登記

9.銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)分配

10.客戶(hù)柜面查詢(xún)工作 業(yè)務(wù)管理崗：

1.全險(xiǎn)種核保

2.團(tuán)車(chē)維護(hù)

流程提交

4.審批檔案歸檔、裝訂

5.代理人臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)

6.出單投訴處理

7.平臺(tái)數(shù)據(jù)修改上報(bào)

8.出單員日常工作管理、培訓(xùn)

9.出單員考核報(bào)表

10.出單培訓(xùn)檔案歸檔、裝訂

11.填寫(xiě)集中出單申請(qǐng)書(shū)

12.外圍業(yè)務(wù)答疑

篇9：出單崗崗位管理流程

出單崗崗位管理流程

為了提高工作效率特制定本流程。

1、由綜合崗在出單時(shí)效考核表中填寫(xiě)簽單時(shí)間后將投保單轉(zhuǎn)

出單員，出單員根據(jù)各分公司的要求檢查投保單的填寫(xiě)是

否完整并以最快的速度上機(jī)錄入(交強(qiáng)5分鐘、商業(yè)10分

鐘)。

2、如遇到業(yè)務(wù)人員和保戶(hù)都不在無(wú)法簽字的情況，在客戶(hù)來(lái)

拿單時(shí)及時(shí)把簽字補(bǔ)上。

3、上機(jī)后按照出單時(shí)效及時(shí)與青島分公司核保人員溝通，遇

到問(wèn)題及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理反映。

4、核保通過(guò)后必須核對(duì)收款收據(jù)的保費(fèi)金額是否與系統(tǒng)內(nèi)核

保保費(fèi)一致如不一致按照財(cái)務(wù)業(yè)管對(duì)賬結(jié)賬管理規(guī)定執(zhí)

行。

5、每天下班之前必須將檢查合格的單證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)收款

處，由收

款員負(fù)責(zé)流控的錄入。（外圍機(jī)構(gòu)由出單員負(fù)責(zé)流控的錄

入）。

6、每天必須檢查系統(tǒng)內(nèi)所有發(fā)票、小卡、保單狀態(tài)是否與實(shí)

物一致并按分公司要求做好歸檔工作。

7、對(duì)于當(dāng)天確實(shí)無(wú)法出具及出具完畢未領(lǐng)保單必須當(dāng)天通知

業(yè)務(wù)人員并將通知結(jié)果記錄在出單時(shí)效考核表上。

8、單證管理人員檢查各部門(mén)回銷(xiāo)的單證后，對(duì)于不合格退回

的單證在3天內(nèi)必須整改完畢；合格單證50份成本必須將

消號(hào)表按分公司要求當(dāng)天打印完畢。

9、建立《單證領(lǐng)用使用臺(tái)帳登記本》并按要求正規(guī)填

寫(xiě)，每天結(jié)出庫(kù)存數(shù)量，并與實(shí)物核對(duì)，交由單證管理員

簽字確認(rèn)。

10、出單員隨時(shí)掌握庫(kù)存單證數(shù)量在需領(lǐng)用單證提前

通知單證管理員并打印單證領(lǐng)用表（一式兩聯(lián)）到單證管

理員處領(lǐng)出不允許第二天領(lǐng)取以免影響正常工作，及時(shí)與

單證管理員及去青人員聯(lián)系做好單證領(lǐng)用工作，確保出單

工作的順暢。

11、對(duì)于應(yīng)到青分辦理的其他事宜必須在去青人員登

記表上登記。如有不登記情況由去青人員統(tǒng)計(jì)后作為績(jī)效

考核。

業(yè)管部

10年12月5日

篇10：

2、出單崗試題

量化崗位定級(jí)考試筆試題

姓 名 準(zhǔn)考證號(hào)

陽(yáng)光財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司

XX年3月

答題說(shuō)明

一、試題結(jié)構(gòu)

本次筆試的答題時(shí)間總計(jì)120分鐘，共100分。試題分為六部分：

第一部分是單項(xiàng)選擇題，共有20道題，所有題目均為單項(xiàng)選擇題。

第二部分是不定項(xiàng)選擇題，共有20道題，所有題目均至少有一個(gè)選項(xiàng)是正確的。 第三部分是判斷題，共有10道題，必須直接判斷“對(duì)”或“錯(cuò)”。

第四部分是簡(jiǎn)答題，第五部分是計(jì)算題，第六部分是論述題。

請(qǐng)將您的答案填寫(xiě)在最后的答題頁(yè)上。

二、答題要求

務(wù)必對(duì)每個(gè)問(wèn)題進(jìn)行回答，不能漏答題，否則將影響筆試結(jié)果。

根據(jù)個(gè)人答題習(xí)慣，可在試卷上勾劃選擇答案，但必須將答案填涂在答題頁(yè)上，否則作答無(wú)效。

請(qǐng)用黑色或藍(lán)色簽字筆（圓珠筆、鋼筆）答題，使用鉛筆作答無(wú)效。

三、現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律

1.禁止攜帶任何書(shū)籍、筆記、資料、報(bào)刊、草稿紙以及各種無(wú)線通訊工具（如移動(dòng)電

話）、錄音機(jī)、電子記事本等物品進(jìn)入考場(chǎng)；如果攜帶移動(dòng)電話入場(chǎng)，請(qǐng)立即關(guān)機(jī)并

收起，考試過(guò)程中不允許查看或使用。如未關(guān)機(jī)或強(qiáng)行使用按違紀(jì)處理。

2.筆試過(guò)程中請(qǐng)不要與他人討論，不允許隨便走動(dòng)。嚴(yán)重違反考試紀(jì)律或參與舞弊者，

取消綜合筆試資格，成績(jī)記為零分。

3.筆試開(kāi)始后30分鐘內(nèi)禁止離場(chǎng)。中途提前完成者，請(qǐng)伸手示意保持原位，待工作人

員確認(rèn)后，安靜離場(chǎng)；考試規(guī)定時(shí)間一到，應(yīng)立即停止答卷，待工作人員收卷后方

可離開(kāi)考場(chǎng)。試卷及答題紙均不能帶出考場(chǎng)，否則以違紀(jì)處理。

最后，請(qǐng)合理控制答題時(shí)間和進(jìn)度，預(yù)留填寫(xiě)答題頁(yè)的時(shí)間。

我們將在每隔30分鐘提醒一次，并在考試結(jié)束前10分鐘、5分鐘進(jìn)行提醒。

一、單項(xiàng)選擇（每小題1分，共計(jì)20分）

1、公司“二五”戰(zhàn)略的指導(dǎo)思想是：以陽(yáng)光文化為指引，以?xún)r(jià)值創(chuàng)造為核心，以（ ）和（ ）為兩大驅(qū)動(dòng)力，加強(qiáng)集團(tuán)平臺(tái)建設(shè)，注重核心競(jìng)爭(zhēng)力培養(yǎng)，追求內(nèi)涵式和外延式協(xié)調(diào)增長(zhǎng)，解放思想，大膽創(chuàng)新，強(qiáng)化管理，強(qiáng)力發(fā)展努力實(shí)現(xiàn)新的歷史跨越，有效推進(jìn)公司的戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)。

A、誠(chéng)信和關(guān)愛(ài)

B、品質(zhì)和關(guān)愛(ài)

C、人文和科技

D、效率和差異

2、出單管理部是防范單證風(fēng)險(xiǎn)，支持業(yè)務(wù)發(fā)展，控制

業(yè)務(wù)品質(zhì)，降低出單成本的管理部門(mén)，董事長(zhǎng)對(duì)出單及單證管理提出了（）的管理要求。

A、標(biāo)準(zhǔn)、控制、執(zhí)行；

B、真實(shí)、規(guī)范、高效；

C、引領(lǐng)、統(tǒng)

一、高效；

D、管理、執(zhí)行、發(fā)展。

3、因投保人過(guò)失未履行如實(shí)告知義務(wù)，對(duì)保險(xiǎn)事故的發(fā)生有嚴(yán)重影響的，保險(xiǎn)人對(duì)保險(xiǎn)合同解除前發(fā)生的保險(xiǎn)事故（ ）。

A、不承擔(dān)賠償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任，但可以退還保費(fèi)

B、不承擔(dān)賠償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任，并不退還保費(fèi)

C、根據(jù)雙方協(xié)商，可承擔(dān)部分賠償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任，但不退還保費(fèi)

D、根據(jù)雙方協(xié)商，可承擔(dān)部分賠償或給付保險(xiǎn)金的責(zé)任，并退還保費(fèi)

4、下列選項(xiàng)中不屬于家用車(chē)費(fèi)率下浮選擇條件的情況是（ ）。

A、平均年行駛里程＜公里；

B、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平和業(yè)務(wù)類(lèi)型；

C、30歲≤年齡＜40歲；

D、同時(shí)投保車(chē)損險(xiǎn)、三者險(xiǎn)；

5、交強(qiáng)險(xiǎn)條款明確規(guī)定的幾種保險(xiǎn)公司可提前墊付賠

償金，再向肇事車(chē)主追償?shù)那闆r，以下表述不正確的是( )。

A、駕駛?cè)宋慈〉民{駛資格或者醉酒的

B、被保險(xiǎn)機(jī)動(dòng)車(chē)被盜搶期間肇事的

C、受害人故意制造道路交通事故的

D、被保險(xiǎn)人故意制造道路交通事故的

6、機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)有關(guān)條款規(guī)定，受本車(chē)所載貨物撞擊的損失，屬于( )責(zé)任。

A、車(chē)輛第三者責(zé)任的免除

B、車(chē)輛第三者責(zé)任的承保

C、車(chē)輛損失險(xiǎn)的免除

D、車(chē)輛損失險(xiǎn)的承保

7、VIN（Vehicle Identification Number），中文名叫車(chē)輛識(shí)別代碼，又被稱(chēng)為“汽車(chē)身份證”，通常由17位數(shù)字組成，其中的第1～3位表示（），VIN號(hào)碼為L(zhǎng)S4BD3D78A0的生產(chǎn)國(guó)為：（）

A、車(chē)輛產(chǎn)地 中國(guó)

C、車(chē)輛類(lèi)型 德國(guó)B、廠牌型號(hào) 中國(guó) D、廠牌型號(hào) 德國(guó)

8、按照交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)暫行辦法，交強(qiáng)險(xiǎn)保單出單日距離保險(xiǎn)起期最長(zhǎng)不能超過(guò)（ C ）

A、1個(gè)月B、2個(gè)月 C、3個(gè)月 D、半年

9、財(cái)產(chǎn)基本險(xiǎn)的保險(xiǎn)責(zé)任包括（ ）

A、火災(zāi)B、雷擊 C、爆炸 D、暴雨。

10、XX年2月28日星期一，李先生購(gòu)買(mǎi)了新車(chē)，當(dāng)天向保險(xiǎn)公司投保交強(qiáng)險(xiǎn)，根據(jù)監(jiān)管規(guī)定該交強(qiáng)險(xiǎn)保單保險(xiǎn)責(zé)任開(kāi)始的時(shí)間是：（ ）

A、投保日以前最近的工作日，即2月28日的凌晨0點(diǎn)

B、投保當(dāng)日，即2月28日出單之時(shí)

C、投保次日即3月1日凌晨0點(diǎn)

D、投保日以后最近的工作日，即3月1日的凌晨0點(diǎn)

11、上一個(gè)年度發(fā)生一次有責(zé)任不涉及死亡的道路交通事故，交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)比率為（）

A、-10％ B、0％ C、10％D、30％

12、掛車(chē)商業(yè)險(xiǎn)費(fèi)率根據(jù)實(shí)際的使用性質(zhì)并按照對(duì)應(yīng)噸位貨車(chē)的（）計(jì)算。

A、100% B、30% C、80% D、50%

13、按照交強(qiáng)險(xiǎn)實(shí)務(wù)的規(guī)定，快遞公司用于快遞業(yè)務(wù)的客車(chē)適用（ C ）費(fèi)率

A、營(yíng)業(yè)租賃 B、營(yíng)業(yè)客運(yùn)

C、非營(yíng)業(yè)企業(yè) D、非營(yíng)業(yè)事業(yè)團(tuán)體

14、減免車(chē)船稅須提供證明材料：（ ）

A、稅務(wù)登記證 B、上年保險(xiǎn)單

C、完稅憑證或稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的減免證明 D、保證人說(shuō)明材料

15、單證裝訂按照（ ）的順序排列，包括所有作廢、注銷(xiāo)的保險(xiǎn)單證，不得存在跳號(hào)或缺少保險(xiǎn)單證的現(xiàn)象。

A、保單號(hào)B、單證流水號(hào)

C、投保時(shí)間 D、起保時(shí)間

16、意健險(xiǎn)激活卡業(yè)務(wù)的正確操作流程描述正確的是（ ）

A、先將需銷(xiāo)售的激活卡信息錄入核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，再進(jìn)行銷(xiāo)售，錄單時(shí)應(yīng)將對(duì)應(yīng)流水號(hào)同時(shí)錄入系統(tǒng)；

B、先進(jìn)行銷(xiāo)售，銷(xiāo)售完畢后補(bǔ)錄系統(tǒng)；

C、無(wú)需錄入系統(tǒng)，激活后自動(dòng)進(jìn)入系統(tǒng)；

D、錄入大保單時(shí)不需要進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)。

17、陽(yáng)光驗(yàn)車(chē)照片應(yīng)按以下方式存檔（ ）

A、打印出來(lái)貼在投保單后

B、銷(xiāo)售人員傳真給核保人看

C、上傳核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)影像

D、存在核保人的電腦里

18、下列對(duì)于出單員崗位職責(zé)描述有誤的是（ ）

A、填寫(xiě)投保單，審核投保資料，完整、有效采集客戶(hù)信息；

B、遵守出單流程規(guī)范，高效、準(zhǔn)確錄入信息；

C、規(guī)范使用工號(hào)，保守客戶(hù)及公司信息等機(jī)密；

出單述職報(bào)告(篇2)

一、崗位概述

保險(xiǎn)出單崗位是一個(gè)重要的保險(xiǎn)行業(yè)崗位之一，主要負(fù)責(zé)協(xié)助客戶(hù)完成保險(xiǎn)投保手續(xù)，確保保險(xiǎn)合同的有效簽訂和保單的及時(shí)出具。崗位的工作內(nèi)容包括接待客戶(hù)、收集和審核客戶(hù)的資料、填寫(xiě)保險(xiǎn)申請(qǐng)表格、核對(duì)信息的準(zhǔn)確性、報(bào)價(jià)、核保、保單打印、簽發(fā)等。保險(xiǎn)出單崗位是連接客戶(hù)和保險(xiǎn)公司的重要環(huán)節(jié)，其工作質(zhì)量和效率直接關(guān)系到客戶(hù)滿意度和公司的聲譽(yù)。

二、工作內(nèi)容與成果

1. 接待客戶(hù)

保險(xiǎn)出單崗位的首要任務(wù)是接待客戶(hù)，了解客戶(hù)的保險(xiǎn)需求，向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)咨詢(xún)和建議，并根據(jù)客戶(hù)的需求幫助客戶(hù)選擇合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

2. 收集和審核客戶(hù)資料

在保險(xiǎn)出單過(guò)程中，需要收集客戶(hù)的個(gè)人信息、財(cái)務(wù)狀況和健康狀況等資料，以便正確評(píng)估保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)和制定保險(xiǎn)方案。同時(shí)，還需要核對(duì)所收集的資料的準(zhǔn)確性和完整性，確?？蛻?hù)提供的信息真實(shí)可靠。

3. 填寫(xiě)保險(xiǎn)申請(qǐng)表格

根據(jù)客戶(hù)提供的資料，保險(xiǎn)出單人員需要填寫(xiě)保險(xiǎn)申請(qǐng)表格，并按照保險(xiǎn)公司的規(guī)定進(jìn)行填寫(xiě)。在填寫(xiě)過(guò)程中，需要仔細(xì)核對(duì)每一項(xiàng)填寫(xiě)內(nèi)容，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

4. 報(bào)價(jià)和核保

根據(jù)客戶(hù)的需求和填寫(xiě)的保險(xiǎn)申請(qǐng)表格，保險(xiǎn)出單人員需要進(jìn)行保費(fèi)計(jì)算和保險(xiǎn)承保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)向客戶(hù)提供保費(fèi)報(bào)價(jià)，并進(jìn)行核保決策。

5. 保單打印和簽發(fā)

在核保通過(guò)后，保險(xiǎn)出單人員需要將核保結(jié)果通知客戶(hù)，并在保險(xiǎn)合同生效時(shí)及時(shí)打印、簽發(fā)保單，以確?？蛻?hù)的權(quán)益得到有效保障。

通過(guò)努力工作，我成功完成了每天保單出單量的任務(wù)，并且保持了良好的準(zhǔn)確率和高效率。我與客戶(hù)的溝通能力不斷提高，能夠準(zhǔn)確把握客戶(hù)需求，并給予專(zhuān)業(yè)的保險(xiǎn)建議。同時(shí)，我也積極參與團(tuán)隊(duì)的交流和學(xué)習(xí)，不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，以更好地服務(wù)客戶(hù)。

三、遇到的問(wèn)題和解決方案

在工作中，我遇到了一些問(wèn)題，比如客戶(hù)提供的資料不完整、填寫(xiě)錯(cuò)誤等。針對(duì)這些問(wèn)題，我主動(dòng)與客戶(hù)溝通，要求其提供完整的資料，并仔細(xì)核對(duì)填寫(xiě)內(nèi)容，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。另外，我還及時(shí)向團(tuán)隊(duì)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)教和匯報(bào)問(wèn)題，并學(xué)習(xí)他人經(jīng)驗(yàn)，以便更好地應(yīng)對(duì)各種情況。

四、心得體會(huì)

保險(xiǎn)出單崗位是一項(xiàng)細(xì)致入微且要求高度準(zhǔn)確的工作。在這個(gè)崗位上，我深刻體會(huì)到了工作中細(xì)致入微和準(zhǔn)確無(wú)誤的重要性。只有精確核對(duì)每一項(xiàng)信息，并且細(xì)致入微地處理每一個(gè)細(xì)節(jié)，才能保證保險(xiǎn)合同的準(zhǔn)確簽訂和保單的及時(shí)出具。同時(shí)，保險(xiǎn)出單工作也要求高度的責(zé)任心和耐心，要保持良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí)，以便與客戶(hù)建立良好的合作關(guān)系，提升客戶(hù)滿意度。

通過(guò)這段時(shí)間的工作，我不斷提升了自己的工作能力和職業(yè)素質(zhì)，取得了一些成果。但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，比如工作處理的速度需進(jìn)一步提高，需要更加嚴(yán)格要求自己在每一個(gè)環(huán)節(jié)都保持高效率，以更好地為客戶(hù)服務(wù)。我將繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，提升自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，為客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)服務(wù)。同時(shí)，我也希望能夠在團(tuán)隊(duì)的幫助和指導(dǎo)下不斷成長(zhǎng)，為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。

五、總結(jié)

保險(xiǎn)出單崗位是一個(gè)具備一定專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能的重要崗位，要求準(zhǔn)確無(wú)誤、高效率和良好的服務(wù)意識(shí)。通過(guò)這段時(shí)間的工作，我深入理解了這個(gè)崗位的重要性，并且取得了一定的成績(jī)。但同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，我將努力學(xué)習(xí)和提升自己，爭(zhēng)取在這個(gè)崗位上做得更好，并為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。希望在公司的指導(dǎo)和培養(yǎng)下，我能夠不斷成長(zhǎng)，為公司創(chuàng)造更大的價(jià)值。

出單述職報(bào)告(篇3)

我于今年11月9日起非常榮幸的被聘用為xx車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展部(車(chē)險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn))的保險(xiǎn)出單員，成為太平洋車(chē)險(xiǎn)公司光榮的一名新兵。新的公司，新的面貌，為了能在新的舞臺(tái)上有所作為，能在新的團(tuán)隊(duì)中體現(xiàn)價(jià)值，我堅(jiān)持努力學(xué)習(xí)、銳意創(chuàng)新、積極進(jìn)取，用一個(gè)月的時(shí)間較好地度過(guò)了磨合期，在工作上也有了一定的起色。現(xiàn)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

在思想上，我嚴(yán)于律己，遵守公司規(guī)章制度，堅(jiān)持做到不遲到，不早退，準(zhǔn)時(shí)上下班。積極認(rèn)真參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會(huì)，化為自己的思想武器。

現(xiàn)階段，我主要在虹升江淮車(chē)行出單，是一個(gè)直接面對(duì)客戶(hù)，需要耐心和細(xì)心的工作崗位，所以我時(shí)刻注意自己的言談舉止，對(duì)待客戶(hù)熱情大方，不因?yàn)樽约旱倪^(guò)失而影響到整個(gè)公司的形象。在與客戶(hù)進(jìn)行溝通交流時(shí)能主動(dòng)說(shuō)明、解釋在車(chē)行進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)的所具有的全面保障，以此達(dá)到穩(wěn)定客戶(hù)，促成客戶(hù)在車(chē)行新購(gòu)保險(xiǎn)。

在出單方面，出單員的工作是枯燥重復(fù)的，但即便每天重復(fù)著同樣的工作流程，我們都必須認(rèn)真仔細(xì)的錄入每一個(gè)保單。我深知自己工作的重要性，對(duì)此抱著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度來(lái)完成，督促自己更快更好的熟悉掌握各保險(xiǎn)條款和系統(tǒng)，同時(shí)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)工作制度，謙虛謹(jǐn)慎，虛心學(xué)習(xí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

在這段時(shí)間的工作中，自己還存在著許多的不足之處，比如學(xué)習(xí)的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，關(guān)于車(chē)險(xiǎn)理賠方面還不能更詳細(xì)的向客戶(hù)介紹等等。

以上就是本人的述職報(bào)告。如在工作中如有不對(duì)的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指導(dǎo)。

以上這篇是保險(xiǎn)出單員述職報(bào)告。就為您介紹到這里，希望它對(duì)您有幫助。如果您喜歡這篇文章，請(qǐng)分享給您的好友。更多述職報(bào)告盡在：述職報(bào)告望大家多支持本網(wǎng)站，謝謝。

出單述職報(bào)告(篇4)

我于今年11月9日起非常榮幸的被聘用為xx車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展部的保險(xiǎn)出單員，成為太平洋車(chē)險(xiǎn)公司光榮的一名新兵。

新的公司，新的面貌，為了能在新的舞臺(tái)上有所作為，能在新的團(tuán)隊(duì)中體現(xiàn)價(jià)值，我堅(jiān)持努力學(xué)習(xí)、銳意創(chuàng)新、積極進(jìn)取，用一個(gè)月的時(shí)間較好地度過(guò)了磨合期，在工作上也有了一定的起色?，F(xiàn)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

在思想上，我嚴(yán)于律己，遵守公司規(guī)章制度，堅(jiān)持做到不遲到，不早退，準(zhǔn)時(shí)上下班。積極認(rèn)真參加公司組織的各項(xiàng)學(xué)習(xí)，并且細(xì)心領(lǐng)會(huì)，化為白己的思想武器。

現(xiàn)階段，我主要在虹升江淮車(chē)行出單，是一個(gè)直接面對(duì)客戶(hù)，需要耐心和細(xì)心的工作崗位，所以我時(shí)刻注意白己的言談舉止，對(duì)待客戶(hù)熱情大方，不因?yàn)榘准旱倪^(guò)失而影響到整個(gè)公司的形象。在與客戶(hù)進(jìn)行溝通交流時(shí)能主動(dòng)說(shuō)明、解釋在車(chē)行進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)車(chē)險(xiǎn)的所具有的全面保障，以此達(dá)到穩(wěn)定客戶(hù)，促成客戶(hù)在車(chē)行新購(gòu)保險(xiǎn)。

在出單方面，出單員的工作是枯燥重復(fù)的，但即便每天重復(fù)著同樣的工作流程，我們都必須認(rèn)真仔細(xì)的錄入每一個(gè)保單。我深知白己工作的重要性，對(duì)此抱著嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的態(tài)度來(lái)完成，督促白己更快更好的熟悉掌握各保險(xiǎn)條款和系統(tǒng)，同時(shí)嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)工作制度，謙虛謹(jǐn)慎，虛心學(xué)習(xí)，不斷提升白己的業(yè)務(wù)水平和工作能力。

在這段時(shí)間的工作中，白己還存在著許多的不足之處，比如學(xué)習(xí)的廣度和深度不夠，工作質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高，關(guān)于車(chē)險(xiǎn)理賠方面還不能更詳細(xì)的向客戶(hù)介紹等等。

學(xué)無(wú)止鏡，時(shí)代的發(fā)展瞬息萬(wàn)變，各種學(xué)科知識(shí)日新月異。在今后的工作中，我將堅(jiān)持不懈地努力學(xué)習(xí)各種保險(xiǎn)知識(shí)，并用于指導(dǎo)實(shí)踐工作；更努力地熟悉承保政策和工作系統(tǒng)，加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技能；更加積極努力提高白己，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，使白己更好地做好本職工作，服務(wù)公司。

以上就是本人的述職報(bào)告。如在工作中如有不對(duì)的地方，還需領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指導(dǎo)。

出單述職報(bào)告(篇5)

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

我作為一名保險(xiǎn)出單員，珍惜這次機(jī)會(huì)向您遞交述職報(bào)告，全面匯報(bào)工作情況和個(gè)人成長(zhǎng)，希望能夠得到領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和支持。

一、工作情況

作為保險(xiǎn)出單員，我主要負(fù)責(zé)處理客戶(hù)的保險(xiǎn)投保申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)一年的工作積累和不斷學(xué)習(xí)，我對(duì)各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品和投保流程有了更加全面的了解，能夠更好地為客戶(hù)提供咨詢(xún)和解答。

1. 提高工作效率

我通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和實(shí)踐，掌握了使用保險(xiǎn)系統(tǒng)的技巧，能夠快速準(zhǔn)確地為客戶(hù)錄入相關(guān)信息和生成保單。同時(shí)，我積極與客戶(hù)溝通，了解他們的需求和意見(jiàn)，為他們提供個(gè)性化的保險(xiǎn)方案和建議。這樣的工作流程不僅提高了我的工作效率，也增強(qiáng)了客戶(hù)的滿意度。

2. 處理糾紛

在處理保險(xiǎn)投保申請(qǐng)時(shí)，我遇到了一些特殊情況和糾紛，例如客戶(hù)對(duì)保額或者保險(xiǎn)責(zé)任有異議。在這樣的情況下，我始終以客戶(hù)為中心，耐心傾聽(tīng)客戶(hù)的問(wèn)題，并積極與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估師和理賠部門(mén)溝通解決問(wèn)題。通過(guò)及時(shí)處理，我成功解決了多個(gè)糾紛案件，并得到了客戶(hù)的認(rèn)可。

3. 團(tuán)隊(duì)協(xié)作

作為一名保險(xiǎn)出單員，我深知團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性。我積極與團(tuán)隊(duì)成員合作，相互幫助和交流經(jīng)驗(yàn)。在工作中，我經(jīng)常分享自己的心得和技巧，從其他團(tuán)隊(duì)成員那里也學(xué)到了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)團(tuán)隊(duì)的合作，我們不僅能夠更好地為客戶(hù)提供服務(wù)，也能夠共同成長(zhǎng)和進(jìn)步。

二、個(gè)人成長(zhǎng)

在過(guò)去的一年中，我不僅在工作上取得了一定的成績(jī)，也在個(gè)人能力和專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)方面有了一定的提升。

1. 學(xué)習(xí)能力

作為一名保險(xiǎn)出單員，我深知保險(xiǎn)行業(yè)的復(fù)雜性和變化性。為了更好地服務(wù)客戶(hù)，我不斷學(xué)習(xí)保險(xiǎn)知識(shí)和相關(guān)政策法規(guī)。我通過(guò)參加培訓(xùn)課程和研討會(huì)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和行業(yè)趨勢(shì)，提高自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。

2. 語(yǔ)言表達(dá)能力

作為保險(xiǎn)出單員，良好的語(yǔ)言表達(dá)能力對(duì)于與客戶(hù)有效溝通是至關(guān)重要的。我通過(guò)不斷練習(xí)和演講，提升了自己的口頭表達(dá)能力和說(shuō)服力。在與客戶(hù)的溝通中，我能夠準(zhǔn)確理解客戶(hù)的需求并清晰地將保險(xiǎn)方案和條款進(jìn)行解釋?zhuān)@得了客戶(hù)的認(rèn)可和信任。

3. 抗壓能力

在保險(xiǎn)行業(yè)工作，常常面臨著高強(qiáng)度工作和時(shí)間壓力。我通過(guò)自我調(diào)節(jié)和積極心態(tài)，保持了良好的工作狀態(tài)，并能夠在高壓環(huán)境下保持冷靜和專(zhuān)業(yè)。在處理工作中的突發(fā)問(wèn)題和客戶(hù)的投訴時(shí)，我能夠及時(shí)地作出應(yīng)對(duì)，并積極解決問(wèn)題，使得工作得以順利進(jìn)行。

三、改進(jìn)計(jì)劃

1. 深入學(xué)習(xí)保險(xiǎn)知識(shí)

隨著保險(xiǎn)行業(yè)的不斷發(fā)展，我意識(shí)到自己對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品和行業(yè)趨勢(shì)的了解還不夠全面。因此，我打算參加更多的培訓(xùn)課程和研討會(huì)，深入學(xué)習(xí)保險(xiǎn)知識(shí)，不斷提升自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，以更好地為客戶(hù)提供服務(wù)。

2. 提高溝通能力

作為一名保險(xiǎn)出單員，良好的溝通能力是成功工作的關(guān)鍵。我希望通過(guò)更多的實(shí)踐和培訓(xùn)，提高我的溝通技巧和言辭表達(dá)能力，能夠更加準(zhǔn)確和清晰地與客戶(hù)溝通，并能夠更好地滿足他們的需求。

3. 加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作

團(tuán)隊(duì)合作的重要性不言而喻，在未來(lái)的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)與團(tuán)隊(duì)成員的合作，相互幫助和交流。我相信通過(guò)團(tuán)隊(duì)合作，我們可以更好地為客戶(hù)提供服務(wù)，也能夠共同成長(zhǎng)和取得更好的業(yè)績(jī)。

以上是我作為一名保險(xiǎn)出單員的述職報(bào)告，希望能夠得到領(lǐng)導(dǎo)的肯定和指導(dǎo)。我將不斷努力，不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)，以更好地為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)服務(wù)。

謝謝！

出單述職報(bào)告(篇6)

題目：出單員述職報(bào)告

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，您好！

我是保險(xiǎn)公司的一名出單員，非常榮幸能夠向您匯報(bào)我的工作情況和經(jīng)驗(yàn)心得。

作為一名出單員，我的主要職責(zé)是處理客戶(hù)的保險(xiǎn)申請(qǐng)，并確保申請(qǐng)文件的完備性和準(zhǔn)確性。在這個(gè)過(guò)程中，我需要與客戶(hù)溝通、協(xié)商，并為其提供專(zhuān)業(yè)的建議。

在我的工作中，我始終保持敬業(yè)精神，秉持客戶(hù)至上的原則。我始終堅(jiān)持為客戶(hù)提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，并積極幫助他們解決問(wèn)題。這種負(fù)責(zé)任的態(tài)度得到了客戶(hù)的認(rèn)可和信任，極大地促進(jìn)了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

另外，我還十分注重工作效率和細(xì)節(jié)。我深知在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，時(shí)間就意味著金錢(qián)。因此，我時(shí)刻保持高效率，并全力確保每一項(xiàng)工作的準(zhǔn)確性。同時(shí)，我也會(huì)不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)和技能，保持與時(shí)俱進(jìn)，提高自己的工作技能和水平。

在公司多年的工作經(jīng)驗(yàn)中，我積累了大量處理客戶(hù)投訴、因人工操作引起的誤差等各種案例的經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)這些經(jīng)驗(yàn)，我更加深刻地認(rèn)識(shí)到客戶(hù)的需求和意愿是至關(guān)重要的，也更加重視每一項(xiàng)細(xì)節(jié)的執(zhí)行。

在未來(lái)，我將繼續(xù)保持敬業(yè)精神和高效率，更加注重客戶(hù)體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量。同時(shí)，也希望公司可以為員工提供更多的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，以提高員工的專(zhuān)業(yè)水平和工作品質(zhì)。我相信，在公司的共同努力下，我們一定會(huì)取得更加卓越的成績(jī)！

總之，我會(huì)永遠(yuǎn)用心，盡職盡責(zé)地完成每一個(gè)任務(wù)，為公司的發(fā)展而不懈努力。

感謝您對(duì)我的傾聽(tīng)！

謝謝！

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