保險銷售工作計劃。

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保險銷售工作計劃【篇1】

20--年上半年，我市個險業(yè)務工作在省公司的正確指引下、在分公司黨委、總經理室的正確領導和大力支持下，認真貫徹落實分公司全保會議精神，圍繞“抓隊伍、促發(fā)展，優(yōu)結構、增效益，嚴管控、防風險”這條主線，和個險業(yè)務工作“擴充人力、提高產能、強化管理”的總體要求，強化營銷基礎管理建設，緊緊圍繞“攜手創(chuàng)富”這一主題，大力發(fā)展10年期及以上期交業(yè)務，進一步加大市場開拓力度，優(yōu)化險種結構，各項業(yè)務指標較上年同期相比均取得了一定的成績。截止6月30日，全市共實現(xiàn)個險總保費收入10,589.89萬元，其中：個險首年保費收入2,455.85萬元，同比增長5.85%;新單期交保費收入2,451.87萬元,同比增長6.08%;10年期及以上新單期交保費收入2,114.11萬元，同比增長51.75%;股份續(xù)期保費收入7,894.15萬元;個險短險保費收入239.89萬元?？偟膩碇v，上半年我市個險業(yè)務工作與去年同期相比均處于穩(wěn)步增長的態(tài)勢。

回顧20--年上半年個險業(yè)務工作，我們主要開展了以下幾方面工作：

一、認真做好業(yè)務企劃，有效推動業(yè)務發(fā)展。

20--年以來，按照省公司業(yè)務發(fā)展的指導思想，在歷次業(yè)務競賽活動中突出銷售人員創(chuàng)富主題，圍繞這一主題分季度策劃了2次全市范圍內的大型業(yè)務企劃工作：

一季度，為了實現(xiàn)09年首季，特別是首月業(yè)務開門紅，我們于20--年12月11-13日在延安窯洞賓館以20--年攜手創(chuàng)富幫扶團總結表彰大會的召開為契機，邀請?zhí)锓祭蠋煘槿?00余名銷售精英和營銷主管進行了開門紅業(yè)務的啟動培訓工作，統(tǒng)一全員開門紅業(yè)務思想。借助培訓班的東風，我們于20--年12月14日，在延安窯洞賓館隆重組織召開了20--年一季度“紅牛精耕 春滿神州”業(yè)務競賽啟動大會，會上出臺了個人業(yè)務競賽方案。明確了各單位的任務目標及一季度各階段的實施步驟和實施目標，提出了分段經營、分段考核的辦法來推動階段業(yè)務的發(fā)展。通過前期半個多月的運作和積累，20--年1月1日首賣日當天全市實現(xiàn)個險10年期保費收入574.20萬元，一舉走在全省的前列。實現(xiàn)了首賣日業(yè)務的開門紅。截止3月31日，通過全市各級銷售人員的共同努力，我市共實現(xiàn)個險期交保費收入1883.39萬元，圓滿完成了省公司下達的開門紅個險業(yè)務工作目標。。

二季度根據(jù)省公司提出的“時間過半、任務過六五”的目標以及我市加快發(fā)展個險10年期及以上期交業(yè)務的發(fā)展思路，我們制定了二季度“紅牛精耕 創(chuàng)富增效”個人業(yè)務競賽企劃方案。為了確保方案目標的實現(xiàn)，期間根據(jù)省公司有關培訓會議精神，我們又制定下發(fā)了《中國人壽延安分公司“魅力國壽攜手創(chuàng)富”活動企劃方案》，通過在全市銷售人員中廣泛開展銷售技能大練兵活動和“百天百人萬人萬元”活動來營造個險業(yè)務發(fā)展的競賽氛圍，提高銷售人員展業(yè)的水平和技能，鞏固和發(fā)展銷售隊伍。

通過努力，我們于6月15日，以10年期保費2150.11萬元的收入，圓滿完成了省公司下達的半年10年期過六五目標任務，在全省贏得了榮譽。

二、組織召開業(yè)務啟動會，有效形成思想合力，確保階段目標達成。

前半年以來，圍繞每個業(yè)務企劃方案的出臺，我們都策劃并組織召開業(yè)務啟動會，進一步統(tǒng)一思想，凝聚力量，確保各階段目標任務的達成。期間先后策劃組織了一季度“紅牛精耕春滿神州”開門紅業(yè)務啟動大會，采取單位之間對抗的辦法營造競賽的氛圍;2月份春節(jié)過后，在延安交際賓館借助省公司王新生總經理致營銷主管和廣大營銷員的一封信的有利時機，以進一步增強主管自主經營意識為目的，及時組織召開了春節(jié)過后的個險業(yè)務工作;3月份在全市兼職組訓選拔培訓班結束之際啟動了全市為期一個月的兼職組訓“攜手創(chuàng)富”幫扶活動，通過幫扶活動在實踐中檢驗兼職組訓的基本技能。二季度4月1日在全市系統(tǒng)啟動了“紅牛精耕 創(chuàng)富增效”二季度個險業(yè)務工作，通過強化舉績率和創(chuàng)富達標率來進一步夯實基礎，盤活低績效人力。并借助精英高峰會分配名額來激發(fā)銷售人員的展業(yè)積極性，增強其精英榮譽感，統(tǒng)一思想，凝心聚力。

三、加強對銷售人員培訓，提升銷售人員展業(yè)技能

2月份春節(jié)過后，為了盡快使銷售人員回歸到正常的業(yè)務工作中來，增強團隊主管的自我精英意識，我們在延安交際賓館舉辦了全市系統(tǒng)200余名主管和部分精英人員參加的營銷主管培訓班，培訓班邀請到了全省銷售精英、優(yōu)秀主管甄國麗從實戰(zhàn)的角度和我市主管進行溝通和交流。同時省公司教育培訓部也給我們大力支持，選派講師擔任部分課程的授課，讓主管們再次明確了自己的工作職責和角色定位。培訓班上我們對所有主管進行了基本法的通關，讓其再次明確自己的利益，從基本法的角度激發(fā)主管們從業(yè)的意愿和從業(yè)的自主性。會上配合主管自主經營意識的提升，宣導了分公司的標準化團隊創(chuàng)建方案，并將各主管20--年底的職級架構進行了通報，分析職級維持不住的原因等，通過本次培訓拉開了全市標準化營銷團隊建設和增強團隊主管自主經營的序幕。

圍繞標準化團隊建設，我們每個月都和教育培訓部一起組織一次新人崗前培訓班，培訓班采取半軍事化的管理模式，力求從一開始就鍛煉所有參訓人員吃苦耐勞的精神，磨練意志。通過培訓使所有的人員了解和掌握最基本的產品銷售流程和職業(yè)道德，為以后長期從事這項工作奠定了基礎。截止6月底，我們已經累計舉辦了四期新人半軍事化崗前培訓班，參訓人數(shù)達到277人。每期新人培訓班后，我們都出臺新人回歸團隊后為期一個月的業(yè)務推動方案，并安排專人進行追蹤，通過這些工作的實施，使這部分新人在一季度和二季度的業(yè)務沖刺中發(fā)揮了積極作用。

四、抓增員、有效提升銷售隊伍規(guī)模。

自20--年1月份以來，在歷次業(yè)務活動中我們都將增員工作作為一項常態(tài)事項來抓，突出增員的長期性。2月份，圍繞增強各級主管的自主經營意識，以基本法為抓手，在營銷團隊中打造“標準化營銷組、營銷分處、營銷處”活動，為使此項活動用制度的形式確定下來，我部制定下發(fā)了《中國人壽延安分公司“攜手創(chuàng)天下”標準化營銷團隊創(chuàng)建方案》，并在2月中旬舉辦的全是主管培訓班上專門進行了培訓宣導，力求讓每個營銷主管都明白分公司推出這一方案的背景、目的和意義，尤其是各級主管達標后的激勵措施，讓人人都參與到標準化營銷團隊創(chuàng)建中來。按照創(chuàng)建方案的要求，我們每個季度末對各級主管現(xiàn)有組織架構情況進行一次大。

五、狠抓農村標準化營銷服務部建設

在20--年農村營銷服務部標準化建設的基礎上，今年以來，結合我市實際情況，農村營銷服務部建設繼續(xù)以“兩實一大”為目標，突出一個“實”字，即隊伍實、業(yè)績實。為此，我們在充分調研的基礎上結合《中國人壽保險股份有限公司延安分公司農村營銷服務部建設20--——20--三年規(guī)劃》，制定下發(fā)了《中國人壽保險股份有限公司延安分公司20--年農村標準化營銷服務部創(chuàng)建方案》，進一步明確了20--年各單位、各個營銷服務部的人力發(fā)展目標和10年期業(yè)務發(fā)展目標。為了使今年農村營銷服務部建設工作得到快速的提升。3月底4月初在興和大酒店隆重召開了中國人壽延安分公司20--年農村營銷服務部創(chuàng)建工作會議。一方面由各單位對本單位農村營銷服務部20--年工作情況進行了匯報，另一方面，分公司對在20--年農村網點工作中取得優(yōu)異成績的單位進行了隆重獎勵。宣導了20--年創(chuàng)建方案。同時，組織所有農村營銷服務部負責人專門赴商洛進行觀摩學習和經驗交流。截止6月底，農村網點實有人力735人，實現(xiàn)期交保費收入550.15萬元，其中10年期保費收入536.23萬元，在全市業(yè)務發(fā)展中的占比逐步顯現(xiàn)。

期間，我們不定期的制作農村營銷服務部旬報及工作開展簡報，在一定程度上起到了發(fā)展評比和信息交流的作用。

六、加強組訓隊伍建設，提高組訓工作積極性。

(一)組織召開組訓例會，發(fā)揮組訓作用

根據(jù)業(yè)務發(fā)展和團隊建設的要求，為了更好的突出組訓人員的作用和優(yōu)勢，我們先后組織了四次組訓例會，分享了組訓人員的工作經驗，透明了組訓人員的收入情況，安排部署了每個階段的工作。

(二)建設兼職組訓隊伍，促進業(yè)務發(fā)展

為了進一步調動現(xiàn)有主管的工作積極性，按照延安分公司兼職組訓管理辦法，我們在3月份舉辦了全市系統(tǒng)首次兼職組訓選拔培訓班，并利用三月份一個月時間，對參加選拔的人員進行了實踐幫扶考核，最終確定出了第一批20名優(yōu)秀銷售人員入圍分公司兼職組訓隊伍;同時，為了今后我市業(yè)務發(fā)展，給更多的選拔人員入選的機會，我們在二季度有給未入選者一定的延長考核期，將在7月份對再對準兼職組訓人員進行最后考核，壯大兼職組訓隊伍，更好的促進業(yè)務發(fā)展。

(三)我部組訓管理崗人員在每個節(jié)假日和業(yè)務發(fā)展的關鍵時期，都積極收集一些有針對性的專題和最新資訊下發(fā)各單位組訓，增加各單位組訓人員日常晨會和工作的素材，增強現(xiàn)有組訓人員的知識積累，滿足組訓人員專業(yè)知識缺乏的需要。

七、配合財務部門全面推動非現(xiàn)金收付費工作

在四月份，為了緊跟分公司步伐，配合財務部門做好非現(xiàn)金收付費工作，我部在第一時間先在組訓例會上對所有組訓及主管個險副經理進行了非現(xiàn)金收付費的宣導工作，緊接著制定下發(fā)了非現(xiàn)金收付費營銷員宣導膠片和中國人壽延安分公司非現(xiàn)金收付費操作指南，并印制成冊，下發(fā)給每個銷售人員，對全市系統(tǒng)非現(xiàn)金收付費順利進行奠定了堅實的基礎。

八、常態(tài)性工作。

(一)組織代理人資格考試工作

按照保監(jiān)局提出的代理人百分百持證上崗的要求，為了提高我市代理人持證率，我們組織了兩次代理人資格考試。由于今年全部實行機考，大部分人員缺乏電腦知識，加之前期復習備考不充分，導致通過率不是很理想，總計過關人數(shù)91人。鑒于此，我們決定在下半年每個月組織最少二次代理人資格考試，并要求各單位必須對參考人員進行前期的考試輔導培訓。對考試輔導不扎實的單位推后報名考試，確保年底持證率上一個新臺階。

(二)完成了個險銷售部的AMIS系統(tǒng)升級維護及保監(jiān)局營銷員監(jiān)管系統(tǒng)的上線、銷售人員基本信息的錄入工作和系統(tǒng)運行等日常工作。

(三)在每個階段結束，及時進行業(yè)務數(shù)據(jù)的核實，確保了業(yè)務獎勵對象工作的準確性。

(四)完成了日常新人工號的錄入和分紅權限的授予，及時為一線服務。

(五)根據(jù)省公司個險部不同階段對銷售人員業(yè)務的預警，在第一時間將連續(xù)3個月、6個月未出單人員情況分類下發(fā)各單位，要求利用晨會時間進行追蹤，張榜公布，個險部進行追蹤。同時，制作溫馨提示卡，不斷提醒聯(lián)系60天和連續(xù)90天未出單人力快速出單，有效提升了銷售人員舉績率。

保險銷售工作計劃【篇2】

對于保險銷售工作的發(fā)展而言3月份的到來意味著產生了新的機遇，尤其是目前自己的銷售業(yè)績并不理想的情況下自然需要想辦法改善工作中存在的不足，畢竟面對工作中存在的問題唯有認真對待才能夠通過自身的努力得以解決，再加上3月份的確在保險市場方面有所變化從而需要提前做好規(guī)劃，基于這類目的讓我在總結過去工作經驗的同時也制定了3月份的保險銷售計劃。

在客戶資料的收集與整理方面應該更加用心些才能夠獲得更多機會，畢竟在保險銷售工作中不能僅僅將希望寄托于客戶主動上門，很多時候需要自己去尋找并開發(fā)客戶才能夠為自己的銷售工作帶來效益，實際上主要還是自己在銷售工作中不夠主動導致身上可以利用的客戶資源并不多，這也意味著縱使自身的銷售能力再強也很難在有限的客戶資源內有所作為，連如此淺顯的道理都不明白又怎能奢求在銷售工作中有所成就，所以認清自身的不足以后應當在3月份加強客戶資料的收集以便于更好地創(chuàng)造機會。

由于對保險業(yè)務不夠熟悉應當加強對這方面的學習才行，在以往的銷售工作中便出現(xiàn)過這類問題導致客戶覺得自己不夠專業(yè)，畢竟若是無法在保險業(yè)務的專業(yè)度上獲得客戶的認可則難以被對方信任，正因為沒有意識到這種淺顯的道理導致在銷售工作中的努力方向出現(xiàn)了偏差，事實上若是自己足夠用心的話應當能夠體會到保險業(yè)務知識對自身銷售工作的重要性，因此在3月份的銷售工作中應當注重業(yè)務知識的學習以便于更好地獲得客戶的信任。

拜訪量不夠導致原本就緊張的客戶資源很難在保險銷售工作中得到有效的利用，考慮到很多客戶當場拒絕的緣故是因為對保險業(yè)務不夠熟悉，或者說是想要觀望一段時間從而難以盡快作出答復，所以應當要主動上門拜訪并增加拜訪次數(shù)才能夠體現(xiàn)出自己的誠意與對客戶的重視程度，在銷售行業(yè)競爭十分激烈的情況下應當明白客戶資源的重要程度并做好相應的拜訪工作才行，尤其是目前自己的銷售業(yè)績并不理想的情況下應當明白客戶的拜訪量不夠將會造成怎樣的影響。

制定的計劃對我而言還是應該盡快落實下去才能夠有效提升自己的銷售業(yè)績，而我在履行保險銷售員職責的同時也會加強對自身的要求以便于適應職場變化的形勢，希望在制定計劃以后能夠通過銷售工作中的努力彌補以往業(yè)績差造成的遺憾。

保險銷售工作計劃【篇3】

在充滿機遇、競爭、挑戰(zhàn)、艱辛中與xx共同度過了我20xx。通過上級領導的幫助和指導，加上全體員工的合作與努力，在汗水和智慧的投入中，各方面得以有了新的發(fā)展。

盤點20xx，有得有失，有關于公司競爭戰(zhàn)略上的問題；關于以顧客服務為導向方面的問題；關于企業(yè)品牌價值認可的問題；關于顧客忠誠度管理方面的問題；還有居安思危、進軍零售開店速度、整合零售營銷傳播方面的問題，更有岌岌可危的人力資源管理方面的問題，我經歷了從無到有、從小到大的過程?？呻S著經濟的發(fā)展和形勢的變化，零售市場到處生根發(fā)芽，面對這種局面，我深知要完成角色轉換，必須抓緊學習，從實際出發(fā)，加強調查研究，探求解決錯綜復雜問題的途徑。對近一段的工作總結與計劃如下：

一、銷售業(yè)績

20xx下半年，我店共計實現(xiàn)xx萬元的銷售業(yè)績，日均客流量xx人，日均客單價xx元，全年中，xx月份銷售表現(xiàn)突出，占下半年銷售份額的29.94%；生鮮鮮肉組從聯(lián)營轉為自營后銷售達成，生鮮區(qū)銷售業(yè)績占門店業(yè)績的40%。

下半年、銷售業(yè)績亮點主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）、企業(yè)無小事——由于對家家鮮報價策略不當導致新一佳業(yè)務全盤皆輸

由于佳佳鮮的生鮮運輸業(yè)務量不大，總部一直未將其作為重點事務處理。從車輛組織、營運管理、甚至報價均由營運部負責。該部門在車輛運力組織上失當，對駕駛員的人品，服務意識缺乏考核、培訓。出現(xiàn)了偷盜、駕駛員直接與客戶接洽、操作主管與客戶對應主管不和等完全失控局面。此情況直接影響了我們在新一佳的良好商業(yè)口碑。

由于我們在付出運價上居高不下，導致總體成本上升，給客戶的報價水漲船高。加上家家鮮管理人員本身也不太熟悉物流業(yè)務，以簡單的社會閑散車輛單價來對比我司車價，以我司的3噸容積19m3的車價對比1.5噸容積11—13m3的車價。出于我們自身報價偏高、客戶不當比對兩因素，我們運價超高。

由于家家鮮的連帶影響，我們先后丟掉了深圳配送、全國聯(lián)采。而新一佳xx的招投標也變得無比艱難。我們雖然以超低價得到了該業(yè)務，但事實上已完全沒有利潤。至此，我們由于一個小小的家家鮮業(yè)務連帶損失了一個年營業(yè)額xx萬的項目。一句話概括“一著不慎、滿盤皆輸”。

（二）、執(zhí)行力缺失就是企業(yè)的生命力的枯萎

由于歷史的原因，公司團隊人員的文化程度普遍不高。加之部分員工以前沒有從業(yè)經驗，特別是缺乏大公司工作經驗。這讓我們的管理和運營困難重重。一方面我們沒有主動制作管理制度的意識、就是制定了也可操作性不強。而就算這些現(xiàn)有的簡陋的管理制度，我們在運作中也很難看到制度的影子。

忽視培訓和宣教。我們的操作團隊對駕駛員、對基層員工、對供應商缺乏足夠的培訓和宣教。不能夠以制度和流程來規(guī)范日常運作，減少管理者自身勞動量，一邊騰出更多精力來處理與收發(fā)貨人協(xié)調、整合資源、協(xié)調內部、開發(fā)客戶、營運方案創(chuàng)新等更重要事務上來。我們的經理們更喜歡直接跳到矛盾的一線，與客戶、與駕駛員、與供應商關系緊張。這一現(xiàn)象在身配、長配、聯(lián)采中普遍存在。

懶惰和懶散。公司自XX年成立以來，市場部苑成文開發(fā)了xx項目，除我之外沒有任何人能夠給公司開發(fā)到新的可持續(xù)性項目。大家都習慣于懶惰，沒有去打江山的勇氣和豪情。當我們缺失了打江山的豪情時，那我所能要求大家的，你起碼要有守住家業(yè)的勤勞。

（三）、低成本是企業(yè)核心競爭力的主要構成

物流業(yè)務不同于其他高科技行業(yè)，誰的整合資源能力強、管理成本和財務成本低誰就能在招投標中笑到最后。11年我們通過各種渠道摸索，對各種車型的成本測算、運力資源渠道應該是積累了經驗。我們通過xx項目、xx項目作了嘗試。明了與其他企業(yè)的差距有多大，知道了xx項目為什么會虧本。

保險銷售工作計劃【篇4】

一加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質規(guī)范承保服務體系。承保是保險公司經營源頭，是風險管控實現(xiàn)效益重要基礎，是保險公司生存基礎保障。因此，在年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。

1對承保業(yè)務時地進行審核，利用風險管理技術定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務嚴格承保。

2加強信息技術部門管理，完善各類險種業(yè)務處理平臺，通過建設使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善承保基礎數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中長期業(yè)務計劃。

3建立健全重大標業(yè)務特殊風險業(yè)務風險評估制度，確保風險合理控制，同時根據(jù)業(yè)務風險情況，執(zhí)行分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4強化承保核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)操作，對中支所屬承保核保人員進行全面系統(tǒng)培訓，以提高他們綜合業(yè)務技能素質，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好保障。

二提高客戶服務工作質量，建設一流客戶服務平臺。隨著保險市場競爭主體不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭力度，而保險公司所經營不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投資服務，因此，建設一個優(yōu)質服務客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業(yè)價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念一種服務文化。

經過年努力，我司已在市場占有了一定份額，同時也擁有了較大客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展不斷深入，客服工作重要性將尤其突出，因此，中支在年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流客服管理平臺運用落實到位。

1建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大支持功能，以提高自身市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情周到優(yōu)質高效”服務宗旨，堅持“主動迅速準確合理”原則，嚴格按照崗位職責業(yè)務操作實務流程規(guī)定作好接報案查勘定損條款解釋理賠投訴等各項工作。

3以中心支公司為中心，專兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)查勘定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員整體素質，切實提高查勘定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

保險銷售工作計劃【篇5】

20xx年工作計劃主要從以下幾個方面入手，做好本年度的工作：

一、壽險市場現(xiàn)狀分析

截止20xx人口40萬左右，其中城區(qū)人口10萬左右，下轄11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，人口30萬左右；同業(yè)中專業(yè)公司有xx、xx、xx五家；代理公司xx、xx、xx六家，合計十二家。其中在隊伍方面，除代理公司外，五家專業(yè)公司農村隊伍基本萎縮，除xx在農村尚有四個較成建制的網點外，其余在農村市場網點已全部取消；城區(qū)隊伍中除xx利用其收展隊伍建設實現(xiàn)正增長外，其余各家專業(yè)公司的城區(qū)隊伍均負增長；業(yè)務方面，專業(yè)公司較去年同期均有所增長，雖然效果不是很明顯，但可以看出市場復蘇的狀態(tài)；

二、目前現(xiàn)狀下市場的機遇和挑戰(zhàn)

事物的發(fā)展規(guī)律發(fā)展期、鼎盛期、衰退期，告訴我們壽險市場經過近四年的低迷狀態(tài)，勢必將迎來又一輪發(fā)展期；

我們的優(yōu)勢：

（一）品牌優(yōu)勢：品牌的歷史底蘊和價值品牌是對目前壽險從業(yè)人員和壽險客戶、準客戶的說服；xx只所以能夠在壽險市場中獨居半壁江山，這也是原因之一。

（二）政策優(yōu)勢：政策優(yōu)勢是建立在品牌優(yōu)勢之上的，三農保險服務站的體制建設，既結合了人保財?shù)目蛻糍Y源和網絡，又充分的利用的政府資源，使壽險的隊伍發(fā)展回歸到九十年代初期的模式，在組建初期改血緣管理制為行政管理制使利益鏈更簡單，推薦更協(xié)調，主管更接受。

（三）人員優(yōu)勢：本人在xx壽險市場的城區(qū)和農村業(yè)務、隊伍發(fā)展方面都有較深的認識和了解，并有一定的人脈資源。

我們的劣勢：

（一）公司導向：就現(xiàn)狀而言，個險在xx目前的業(yè)務經營中，非主渠道，在上級公司的政策傾向上，相比于其他公司，可能顯的不足。

（二）失調發(fā)展：初期發(fā)展上未能做到通盤考慮或是發(fā)展不均勻（僅指城區(qū)和農村的隊伍發(fā)展比例），喪失了開業(yè)這個重要的經營借口。

（三）品牌利用：就xx壽險而言，在市場的知名度部高（可以用很低來形容），這與人保這個品牌很不相匹配；

三、總體思路

就目前了解和掌握的xx壽險公司相關精神，結合壽險市場的現(xiàn)狀，立足當下、放眼未來，制定本工作計劃。

充分利用xx的品牌及資源優(yōu)勢，在隊伍發(fā)展上短時間內利用三農保險服務站，緊扣同業(yè)引進。農村選定六個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及增員主體，只對增員主體進行追蹤和輔導，確保在考核期限內實現(xiàn)有效人力15人；緊緊把握市公司的費用支持政策，在業(yè)務發(fā)展上秉承開源節(jié)流，收支平衡；結合增員主體的人力情況，按照《基本法》進行架構的搭建，通過有效人力的達成，實現(xiàn)保費的增長。

四、具體措施

（一）隊伍

1.同業(yè)引進縮短時間降低成本利用公司現(xiàn)用的《中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農保險服務站建設實施意見》（以下簡稱《實施意見》），依托人保品牌資源優(yōu)勢，結合xx財在原有的六個中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)已取得的營業(yè)執(zhí)照，按《實施意見》中的待遇及要求，物色增員主體。

2.追蹤輔導以人帶人裂變效應按照《基本法》及《實施意見》的要求，加大隊增員主體的增員追蹤和輔導力度，公司層面重點幫助六個增員主體開展增員工作；同時利用我們自身優(yōu)勢，提高農村三農保險專員創(chuàng)說會的召開頻率，開到鎮(zhèn)、村、組，一會三用（第一談增員、其次談業(yè)務、再次卡折），此舉還可起到人保壽險公司的品牌宣傳作用。

3.會議扶持營造氛圍正規(guī)運作以周為單位，推進兩會運作（增員促進會、經營分析會），讓業(yè)務人員來有獲走有勁，對上級公司的精神上傳下達，體現(xiàn)公司對營銷團隊的正規(guī)化經營的重視，打造營銷人員的主人翁意識。

4.擺正位置主動互動借力使力利用xx財險發(fā)《實施意見》的文件精神，主動定期向財險公司匯報工作，開展互動業(yè)務，利用當?shù)厝说膬?yōu)勢融洽好與財險公司的關系，在財險客戶資源上尋求突破，使增員主體及下面的業(yè)務伙伴留住人留能人有事做做好事。

（二）業(yè)務

1.盤活現(xiàn)有強基固本首先協(xié)助x經理整理現(xiàn)有代碼庫中的人數(shù)，利用會議經營及追蹤配訪，加大溝通力度，保證現(xiàn)有人員考核通過和晉升。

2.新進人員有效增長我們近期將增員的主要對象放在以《實施意見》為主導下的同業(yè)引進工作上，所以新引進的人員也是業(yè)務增長的關鍵，《基本法》是追蹤的借口，利益化是的引導。

3.創(chuàng)新會議提高實動我們在思考，壽險公司的產品說明會還能有什么創(chuàng)新，如果說明會沒有突破，那么在產品結構上能不能有突破，首先一味的追求高保費的簽單促成，到賬率低、業(yè)務員容易受到打擊，結合我們的實際情況，我們結合增員動作計劃將卡折等短險的產品說明會開到鎮(zhèn)、村、組，一來提高業(yè)務人員的從業(yè)信心，二來提高大家參與說明會的興趣，保障后期繳等產品說明會的運作，三來可以幫助業(yè)務人員積累客戶資源，四可以提高支公司的費用額度；當然此舉并不是說我們不注重期繳保費的增長，而是不同時間段的側重點不同。

五、希望得到上級公司的支持政策

（一）領導支持上級領導的關心和鼓勵是支持中的重中之重。

（二）政策支持可否將《中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)三農保險服務站建設實施意見》方案，作為對的扶持，進行適當?shù)难悠凇?/p>

（三）硬件支持必要的公司基礎布置及辦公設備。

保險銷售工作計劃【篇6】

第一、加強業(yè)管工作，構建優(yōu)質、規(guī)范的承保服務體系。

承保是保險公司經營的源頭，是風險管控、實現(xiàn)效益的重要基礎，是保險公司生存的基礎保障。因此，在xxxx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風險管控能力。

1、對承保業(yè)務及時地進行審核，利用風險管理技術及定價體系來控制承保風險，決定承保費率，確保承保質量。對超越公司權限擬承保的業(yè)務進行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務的嚴格承保。

2、加強信息技術部門的管理，完善各類險種業(yè)務的處理平臺，通過建設、使用電子化承保業(yè)務處理系統(tǒng)，建立完善的承?；A數(shù)據(jù)庫，并繕制相關報表和承保分析。同時做好市場調研，并定期編制中、長期業(yè)務計劃。

3、建立健全重大標的業(yè)務和特殊風險業(yè)務的風險評估制度，確保風險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務的風險情況，執(zhí)行有關分?；蛟俦ｋU管理規(guī)定，確保合理分散承保風險。

4、強化承保、核保規(guī)范，嚴格執(zhí)行條款、費率體系，熟練掌握新核心業(yè)務系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進行全面、系統(tǒng)的培訓，以提高他們的綜合業(yè)務技能和素質，為公司業(yè)務發(fā)展提供良好的保障。

第二、提高客戶服務工作質量，建設一流的客戶服務平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加大了對市場業(yè)務競爭的力度，而保險公司所經營的不是有形產品，而是一種規(guī)避風險或風險投資的服務，因此，建設一個優(yōu)質服務的客服平臺顯得極為重要，當服務已經成為核心內容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有獨特理念的一種服務文化。經過xxxx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較大的客戶群體，隨著業(yè)務發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xxxx年里將嚴格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運用、落實到位。

1、建立健全語音服務系統(tǒng)，加大熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務系統(tǒng)強大的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實現(xiàn)客戶滿意最大化。

2、加強客服人員培訓，提高客服人員綜合技能素質，嚴格奉行“熱情、周到、優(yōu)質、高效”的服務宗旨，堅持“主動、迅速、準確、合理”的原則，嚴格按照崗位職責和業(yè)務操作實務流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網點，初期由中支設立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務人員的整體素質，切實提高查勘、定損理賠質量，做到查勘準確，定損合理，理賠快捷。

4、在xxxx年6月之前完成xx營銷服務部、yy營銷服務部兩個服務機構的下延工作，至此，全區(qū)的服務網點建設基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務。

第三、加快業(yè)務發(fā)展，提高市場占有率，做大做強公司保險品牌。

根據(jù)xxxx年中支保費收入xxxx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xxxx年度，中心支公司擬定業(yè)務發(fā)展工作計劃為實現(xiàn)全年保費收入xxxx萬元，各險種比例計劃為機動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實現(xiàn)將從以下幾個方面去實施完成。

1、機動車輛險是我司業(yè)務的重中之重，因此，大力發(fā)展機動車輛險業(yè)務，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務的攻堅戰(zhàn)，還是我們工作的重點，xxxx年在車險業(yè)務上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側重點在發(fā)展車隊業(yè)務以及新車業(yè)務的承保上，以實現(xiàn)車險業(yè)務更上一個新的臺階。

2、認真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜訪一些大、中型企業(yè)，對效益好，風險低的企業(yè)要重點公關，與企業(yè)建立良好的關系，力爭財產、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在xxxx年里努力使非車險業(yè)務在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務工作。xxxx年10月我司經過積極地努力已與中國銀行、中國建設銀行、中國工商銀行、中國農業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，xxxx年要集中精力與各大銀行加強業(yè)務上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加大銀行在代理業(yè)務上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務上的新突破，實現(xiàn)險種結構調整的戰(zhàn)略目標，為公司實現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎。

今年，雖然受金融風暴經濟方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領導，中支將開拓思路，奮力進取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做大做強公司保險

事業(yè)而奮斗。

保險銷售工作計劃【篇7】

光陰似箭，時間如梭。一個月的工作轉瞬已成為歷史，告別了充實忙碌的近一段，迎來了充滿希望的近一段。近一段為了更加科學的服務客戶，工作上更好的實現(xiàn)有的放矢，各盡其能，各司其職，人才培養(yǎng)，崗位更加均衡。在公司領導的高瞻遠矚下客服部與網控中心兩大部門整合后成立了運營部?；仡欉^去的一個月，我部門在公司領導的指導和關心下，在大家的共同努力下，做了很多的工作，但也存在一些不足之處，近一段為了更好地完成工作，揚長避短，現(xiàn)將近一段本部門具體工作計劃如下：

一、運營部部門組織架構和人員崗位職責

運營部是收集經營信息，掌握市場動態(tài)，做好公司對外服務形象的推廣，是傳遞和推廣公司文化信息和反饋客戶意見的橋梁，對內做好協(xié)調安裝、維護、數(shù)據(jù)巡查、報表統(tǒng)計、監(jiān)控等工作，及時向管理層提供內部信息，供領導層決策分析。目前運營部共計19人，需要增加儲備人員2—3名。

運營部職責劃分：經理：1、全面負責運營部管理與部門整體規(guī)劃，主抓客服和物流園監(jiān)控工作；2、負責客戶服務與市場拓展，負責二客一危的運行與服務；3、配合參與公司項目的研討和后期跟蹤。

經理：1、負責運營部管理與規(guī)劃，主抓監(jiān)控中心和電召中心的工作；2、負責市場拓展，協(xié)助顧總協(xié)調相關業(yè)務與跟蹤服務；3、負責公司項目申報工作；外部接待等工作。

技術總工：薛嵩負責技術支撐，負責系統(tǒng)安裝、系統(tǒng)維護和數(shù)據(jù)分析的技術支持，做好對內對外的培訓，人員技能培訓，技能考核等工作。配合做好部門考核和工作檢查。

為了更好更細致的做好服務工作，根據(jù)部門人員的特長，明確部門每位員工的工作內容和職責，部門細劃分為四個中心：客服中心、電召中心、網控中心、危險品監(jiān)控中心；運營部將圍繞四個中心共同維護和打造優(yōu)質精品團隊！客服中心的主要職責：對外做好客戶服務，及時解決客戶遇到的各類問題，夯實市場基礎并做好推廣；對內做好協(xié)調安裝、維護、回款、報表、統(tǒng)計等工作，及時向管理層提供內外信息，為領導層決策提供依據(jù)。

電召中心的主要職責：建設好xx市出租汽車電話召車中心，做好出租車企業(yè)的拜訪和宣傳工作，召開出租車企業(yè)負責人座談會，請大家齊心協(xié)力，出謀劃策，協(xié)助提高出租車企業(yè)駕駛員搶單積極性；加大電召電話和APP的宣傳推廣力度，配合優(yōu)化召車系統(tǒng)功能，接聽電召電話，為用戶提供優(yōu)質的服務。并做好和交通運管部門的匯報與溝通工作。做好全市出租車和旅游車輛的巡查和匯總工作。近一段積極尋找網約車平臺合作商，明確目標。做好各類臺賬檔案的整理和留存。

網控中心的主要職責：網控中心對網內所有車輛進行數(shù)據(jù)巡查，按照一日一統(tǒng)計、一周一通報、一月一匯總的要求對委托監(jiān)控單位、重點營運車輛和友好合作用戶單位的車輛做好數(shù)據(jù)巡查、數(shù)據(jù)分析（事故分析報告）等工作，做好相關單位里程統(tǒng)計工作，配合客服人員做好相關服務工作。做好上級領導和客戶來訪接待和系統(tǒng)匯報演示工作；

危險品監(jiān)控中心的主要職責：主要負責xx全面扎實的做好委托監(jiān)控服務單位的實時車輛監(jiān)控，監(jiān)控人員對委托監(jiān)控服務單位車輛定時進行巡查，并填寫巡檢臺賬，對于超速、疲勞駕駛等違規(guī)行為車輛及時發(fā)送調度信息，違規(guī)未改正車輛立即聯(lián)系駕駛員或聯(lián)系企業(yè)負責人進行制止并記錄到動態(tài)監(jiān)控臺賬，做好車輛違規(guī)通知單的發(fā)放，聯(lián)系企業(yè)盡快領取通知單，并在后期督促聯(lián)系企業(yè)盡快給予監(jiān)控中心反饋回復。做好通知單回執(zhí)整理，做好托管監(jiān)控服務單位的查崗回復工作。配合客服人員做好相關服務工作，做好上級領導來訪檢查工作。

負責公司危險品車輛的數(shù)據(jù)巡查，對于各家危險品公司下線車輛，不定位，攝像頭，存儲卡等問題及時反饋給企業(yè)，聯(lián)系報修，并按照一日一統(tǒng)計、一周一通報、一月一匯總形式將相關數(shù)據(jù)形成報表發(fā)送給各家企業(yè)，每月做好危險品公司的數(shù)據(jù)巡查，數(shù)據(jù)分析等工作；對于公司二客一危查崗進行實時關注做好提醒等相關工作。

二、建立建全部門各項規(guī)章管理制度

沒有規(guī)矩不成方圓，制度是一個部門不可或缺的基礎。近一段我們計劃制定出以下部門制度，并且在實行過程中定期或不定期的更新修正，以下六大制度和流程的制定在近一段2月底完成，后期在實行過程中逐步更新完善。

三、工作目標

運營部將根據(jù)各中心工作設定工作目標，工作進行量化考核進行技能評比?？头行模簽榱碎_展好客服中心的工作，為公司業(yè)務的快速發(fā)展構筑平臺，實現(xiàn)公司銷售突破xx萬的目標，客服中心今年將繼續(xù)實行量化考核，對客戶單位和銷售額進行考核，將每位客服人員負責的客服群體進行量化，對于客戶輛和銷售額進行考核，增加進行獎勵，減少進行處罰。作為服務代表，應該在遵照公司服務要求的基礎上，結合自身特點，找尋一種最適合自己的服務態(tài)度和方式，這樣更能在服務過程中拉近與客戶的距離，達到更好的服務效果。

除了客服中心原有的服務人員，今年我們將增加xx名優(yōu)秀人員進行培養(yǎng)，從而更有效的開展好客服中心工作。下表為本年度客服中心組成與各自工作目標（爭取實現(xiàn)部門xx萬的銷售額）。

客服中心將繼續(xù)加強做好客戶日常服務工作，做好鞏固并維護現(xiàn)有客戶關系，急用戶之所急，想用戶之所想，做好超前服務，提升服務高度與深度。將客戶回訪做扎做細。充分挖掘客戶個性化和特色化的需求，學習國家與行業(yè)主管部門政策要求和考核標準，做好行業(yè)部門的幫手，用戶的良師益友，讓服務創(chuàng)造價值。促進競爭優(yōu)勢的形成?，F(xiàn)有業(yè)務能實現(xiàn)增值創(chuàng)收，做到穩(wěn)中有升，確?，F(xiàn)有用戶一個不流失。

客服人員日常會經常出去拜訪客戶和尋找合作伙伴利用現(xiàn)有平臺多方面進行市場調研，做到有的放矢，搜集各類資料，做好同行競爭對手的動態(tài)了解，知道同行業(yè)的發(fā)展方向，業(yè)務走向。緊緊圍繞國家的產業(yè)政策和行業(yè)部門的管理規(guī)定，定期查閱相關網站、關注相關聯(lián)熱點、重點問題，向政府相關部門負責人多溝通，讓領導了解我們公司，從而找到合作機會開發(fā)新的市場，新的項目。繼續(xù)在公交車行業(yè)、公務車輛管理、租賃行業(yè)、特殊行業(yè)做好業(yè)務開發(fā)，緊緊圍繞中興產業(yè)園做大銷售，新增有價值用戶或新項目6家左右；

電召中心：做好電召中心的推廣和宣傳，提升用戶量，責任到人，對于電召量和成功率進行嚴格考核。電召量相比近一段增長百分之三十以上，成功率增長百分之十以上；督促軟件部完善微信召車和手機APP召車功能，并增加召車數(shù)量統(tǒng)計功能，爭取召車增長量高于百分之二十；近一段積極聯(lián)系網約車運營平臺，爭取和兩家以上的運營平臺合作，能服務xx百分之五十以上的網約車車輛，占領xx網約車市場。和交通運管部門保持聯(lián)系，爭取電召運營資金和補助不低于xx萬元。

網控中心：網控中心在來訪接待上和事故分析上加強服務，培養(yǎng)出能匯報、能講解、能分析的專業(yè)人才。對各類報表和匯總表進行優(yōu)化，部門人員逐步走出去，熟悉更多用戶需求，做出更符合客戶需求的檔案材料，逐步改善紙上談兵和閉門造車的現(xiàn)狀。

危險品監(jiān)控中心：根據(jù)危險品監(jiān)控中心對委托監(jiān)控服務單位的xx實時車輛監(jiān)控、實時分析、實時處理車輛動態(tài)信息、及時發(fā)現(xiàn)并提醒糾正駕駛員的超速、疲勞駕駛等違法行為的監(jiān)控數(shù)量形成衛(wèi)星定位問題車輛監(jiān)控日報表，每周進行通報，每月進行月報匯總；對于監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的違章、問題次數(shù)進行統(tǒng)計、幫助糾正違規(guī)行為車輛次數(shù)（發(fā)送調度信息次數(shù)、打電話次數(shù)）和違規(guī)通知單的發(fā)放數(shù)量、反饋數(shù)量、查崗回復數(shù)量進行數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析。（后期制度中將形成規(guī)范固定表格將監(jiān)控單位分化到每個人進行統(tǒng)計，有小組組長進行匯總查看考核準確性，分配可根據(jù)聘書人員進行分化）；

對于各類報表臺賬（日報表、周報、月報、巡檢表、動態(tài)違章表、通知單、交接班）填寫的規(guī)范性、嚴謹性和準確性進行考核。

對于日常技能的掌握程度、日常行為規(guī)范（到崗、值班、交接班、查崗、群回復）等落實情況進行考核。

各中心的工作會形成月總結，月匯總，跟去年同期相比，和上月相比，銷售、回款進行統(tǒng)計分析、比對，進行量化考核會融入到日常管理和后期的考核當中去，做到有據(jù)可查，一目了然。形成部門各個中心的檔案。

保險銷售工作計劃【篇8】

一、參加公司關于銷售方面的培訓

作為一個銷售員，我在公司里的銷售業(yè)績并不是很好，我也對自己做了反思，我發(fā)現(xiàn)自己在銷售的技能上有很大的缺陷。我進行銷售工作的時候，我不是很擅長跟客戶交流，導致不能與客戶達成一致的觀點，進而就不能談成功單子。所以在十月份，公司會有一場銷售培訓會，我會爭取機會參加培訓，在培訓中把相關的銷售技能學會，讓自己在銷售的時候可以把公司產品成功的銷售給客戶，把業(yè)績提上來。

二、接受外跑的銷售業(yè)務

我此前的工作都是在公司跟客戶談的，我并沒有外出進行銷售，因此我業(yè)務就有很大的限制。如此的話，本月里我就會接受公司放出的外跑銷售業(yè)務，自己主動接單子，主動跟客戶聯(lián)系，讓自己積累更多的客戶，這樣自己才會更多認識新客戶的機會，這為之后的工作也提供很大的便利。銷售不能在原地被動等待，而是要主動出擊，所以外跑接單的工作，我相信我可以積累更多的銷售經驗，讓自己在銷售上的工作收獲很大的成績。

三、總結工作，自我反思

10月份的工作很快就要到來，在十月里，我要學會去對工作進行總結，在總結工作的過程中找到自己的不足，吸取教訓，收獲經驗，讓自己在銷售領域里有好的發(fā)展?？偨Y就需要去對自己進行反思，自我的反思能夠很好的正視自己的錯誤，可以幫助自己找到問題所在，因此在10月，我要經常去總結自己銷售的工作，逐步完善自己在銷售方面的能力。

我明白自己銷售的能力還是不夠，但是在10月，我一定會努力去把自己做的工作計劃給執(zhí)行好，腳踏實地的做好這份工作，為公司的銷售業(yè)務盡一份力，讓自己在工作中不斷得到完善。我相信自己以后可以在銷售行業(yè)里站穩(wěn)腳跟的，去努力獲得成就，做一名優(yōu)秀的銷售員，把公司的銷售業(yè)務打響，在公司展示自己的價值。未來銷售工作只會越做越好的，我相信自己。

保險銷售工作計劃【篇9】

篇一：售后服務人員崗位職責

售后服務人員崗位職責

為了明確售后服務部崗位內容，有效履行職責，特制定此崗位職責。

1.收集所有與客戶有關的信息資料，以便根據(jù)信息及時作出相關處理，并進行存檔備案；

2.指導用戶產品使用方法及注意事項等事宜；

3.與銷售部協(xié)調，定期拜訪客戶，了解客戶的使用情況和客戶的新的要求，并做好客戶拜訪記錄表；

4.與客戶交流時，應熱情、細心了解產品發(fā)生問題時的狀況，提出解決問題的方法；

5. 售后服務人員在接到客戶的售后服務需求電話通知后要做好信息登記工作，其中包括對方的詳細聯(lián)系人、聯(lián)系方式，在售后人員出發(fā)之前，應其仔細分析產品問題以及提供參考解決方案，并帶全相關資料及客戶服務回單；

6. 在售后過程中，應及時確認產品的狀況，考證先前分析問題是否恰當；如果不相符合應及時與有關人員商討爭取盡快提出解決方案。并賦予實施，同時做好售后記錄；

7. 每一次的售后服務，都要有客戶產品問題及處理的方法的詳細記錄，記錄必須按月整理成冊存檔，交一份技術部存檔；

8. 在售后服務中發(fā)現(xiàn)的問題要及時匯總，與技術部、質檢部、生產部討論，提出確當?shù)慕鉀Q方案以便技術部門及時改進；

10. 無條件執(zhí)行公司領導有關利益為目標的售后服務指示。

篇二：售后人員崗位職責

售后技術人員崗位說明書

部 門：售后部門

一、員工素質要求：

1. 本著“顧客是上帝”的服務宗旨，認真對待每一客戶；

2. 要用積極、飽滿的工作熱情做好每天的工作，在工作上不斤斤計較；

3. 有上進心，能主動學習工作內容，并能較好的掌握學習和工作內容；

4. 通過崗位培訓、自學，掌握好圖書館學知識和計算機、弱點相關知識；

5. 能吃苦，能獨立出差并較好的完成工作任務；

6. 溝通能力較好，能將個人思想正確傳遞給對方，能與客戶很好的進行交流；

7. 普通話較標準，鋼筆字和粉筆字書寫工整。

二、主管工作崗位要求與職責

直接上級：總經理

主管要求

1．認同公司企業(yè)文化，忠誠度高；

2．了解不同類型的客戶及本行業(yè)的發(fā)展狀況；

3．注重內部工作協(xié)調；

4．有學習意識和團隊意識；

5．了解公司各類產品，熟悉公司各項業(yè)務。

主管職責

1．負責根據(jù)公司實際情況制定售后服務工作計劃，報主管領導審批；

2．負責對售后服務人員進行監(jiān)督和評審；

3．負責售后服務流程的改進與服務質量改善等工作；

4．負責解決售后服務糾紛及突發(fā)事件的處理工作；

5．負責安排售后服務專員做好回訪工作，保證服務質量；

6．負責受理客戶投訴等客戶關系維護與管理工作；

7．負責分析與整理售后服務反饋的資料、信息等，并向主管領導匯報；

8．負責對所屬員工進行售后服務規(guī)范的培訓工作；

9. 負責公司各類工程項目實施；

10．完成上級領導臨時交辦的工作。

三、部門員工崗位要求與職責

直接上級：售后主管

根據(jù)員工實際工作能力，將其分為三個等級，本部門所有職員在晉升方面享有均等的機會。

（1）初級售后服務人員要求：

1. 熟悉圖書館學的基本知識以及圖書館工作流程和實際操作。

2. 熟悉軟件的安裝和使用。

3. 能獨立出差進行軟件安裝和操作培訓，并能取得用戶認可。

4. 能解決客戶簡單服務電話。

5. 了解基本的弱電知識

初級售后服務人員職責：

1. 負責產品售后的裝機服務。

2. 負責圖書管理員培訓班輔助教學。

3. 負責接聽電話并做好電話記錄、辦公室接待工作。

4. 負責簡單文檔的處理。

5. 完成部門主管分配的所有工作。

6. 完成弱電的基本安裝

（2）中級售后服務人員要求：

1. 掌握圖書館工作流程和方法。

2. 掌握軟件的安裝和各功能操作。

3. 能獨立出差進行軟件安裝和操作培訓，并能取得用戶認可。

4. 熟悉軟件的運行環(huán)境（windows 2000和sql sever）,能勝任技術服務工作；或者能較好的進行圖書管理員的培訓，并能取得用戶的認可。

5. 能完成弱電設計與安裝，售后服務。

中級售后服務人員職責：

1. 負責公司產品的售后裝機服務。

2. 負責圖書管理員培訓班的教學活動。

3. 負責產品的售后技術服務。

4. 完成部門主管分配的所有工作。

5. 能獨立完成弱電系統(tǒng)的安裝與調試

（3）高級售后人員要求：

1. 掌握公司產品工作流程和方法。

2. 掌握公司產品的安裝和各功能操作。

3. 能獨立出差進行軟件安裝、操作培訓。

4. 熟悉軟件的運行環(huán)境（windows 2000和sql sever）,能勝任技術服務工作。

5. 能完整進行公司產品的培訓。

6. 有豐富的知識，能勝任多項工作。

7. 具有豐富的弱電知識，能獨立完成項目經理的工作職能。

高級售后服務人員職責：

1. 負責本部門新員工的技術培訓指導。

2. 負責公司產品培訓班的教學活動。

3. 負責公司內部計算機技術支持，例如公司網站管理。（視各人能力而定）。

4. 負責產品的售后技術服務。

5. 完成部門主管分配的所有工作。

6. 完成弱電系統(tǒng)設計與安裝，售后服務。

篇三：售后部各級人員崗位職責

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篇四：售后服務部崗位職責

售后服務部崗位職責

一、目的：

明確售后服務部崗位內容，切實有效履行其崗位職責

二、范圍：

售后服務部崗位

三、適用崗位：

售后服務部經理

四、內容：

1.收集所有與客戶有關的信息資料，以便根據(jù)信息及時作出相關處理，并進行存檔備案；

2.在做好客戶售后服務的同時，與財務及銷售部門協(xié)調、催收余款事宜；

3.與銷售部協(xié)調，定期拜訪客戶，了解客戶的使用情況和客戶的新的要求，并做好客戶拜訪記錄表；

4.與客戶交流時，應熱情、細心了解設備發(fā)生故障時的狀況，提出解決問題的方法；

5.如果需要到外地服務，應及時和生產部門溝通。在盡可能不影響本公司正常生產的情況下，選派合適人選，快捷、迅速的提供維修服務；

6.在選派的維修人員出發(fā)之前，應向其仔細講解、分析設備故障以及提供參考解決方案，并讓服務人員帶全相關資料及客戶服務回單；

7.在維修過程中，應及時與選派的維修人員聯(lián)系確認機械故障的狀況，考證先前分析問題是否恰當；如果不相符合應及時與有關人員商討爭取盡快提出解決方案。并賦予實施，同時做好維修記錄；

8.機械設備在質保期內，在節(jié)約成本的情況下，無條件的快捷、迅速、保質、保量完成客戶機械維修、維護服務。如果機械設備超出質量保質期，應及時告知客戶設備已超出保修期，客戶需要購買機器配件以及配件價格和維修費用，并在確定所需費用到帳之后安排發(fā)貨或派員前往維修；

9.每一次的售后服務，都要有客戶設備故障及處理的方法的詳細記錄，記錄必須按月整理成冊存檔，交一份技術部存檔；

10.在售后服務中發(fā)現(xiàn)的問題要及時匯總，與技術部、質管部、生產部討論，提出確當?shù)慕鉀Q方案以便技術部門及時改進；

11.無條件執(zhí)行公司領導以及公司有關利益為目標的售后服務指示。

篇五：售后服務組織架構及人員崗位職責

售后服務組織架構及人員崗位職責（草）

一、售后服務部組織架構

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二、各崗位職責

崗位名稱：售后服務經理 目前崗位人員： 崗位職責：

1、 售后服務部業(yè)務、生產、備件、經營工作目標和計劃，并合理分解至各崗位人員。 2、 監(jiān)督和指導售后服務流程、各部門基礎業(yè)務管理、現(xiàn)場5s等工作的正確實施。 3、 售后服務人員管理、績效評估、崗位調整、培訓發(fā)展、激勵考核。

4、 收集分析本區(qū)域汽車售后市場及客戶需求動態(tài)，根據(jù)專營店業(yè)務狀況執(zhí)行市場拓展計劃。

5、 監(jiān)督實施售后技術類和非技術類培訓的實施開展。 6、 作為公司售后服務滿意的首要責任人。 涉及kpi：售后服務運營各項指標。

崗位名稱：信息員 目前崗位人員： 崗位職責：

1、 負責與廠家售后服務部等相關部門利用系統(tǒng)/網絡/電話進行聯(lián)絡，廠家與專營店之間的信

息溝通（上傳下達）。

2、 售后報廠家部分月報表的收集/發(fā)送。

3、 售后日常運營數(shù)據(jù)的收集整理，并及時上報售后服務經理。 4、 前臺服務顧問日常工作流程的監(jiān)管（利用工單/系統(tǒng)/報表等） 5、 售后各部門考勤/人員管理（協(xié)助售后經理）。

6、 管理/保管客戶檔案及維修工單、售后收發(fā)文件、售后執(zhí)行文件及相應kpi數(shù)據(jù)。 7、 客戶休息區(qū)日常維護。

8、 售后服務管理看板及時更新，售后服務經理安排的其他工作。 kpi：

崗位名稱：技術專家（技術內訓師） 目前在崗人員：

崗位職責：

1、 維修案例的收集、分析、匯總，并及時發(fā)送給廠家。參與gsm系統(tǒng)中技術熱線討論。

2、 專營店技術方面最高負責人，對前臺服務顧問、保修鑒定員提供技術支持，負責對客戶 解釋技術方面問題及客戶對技術方面的抱怨，遇到重大技術問題時及時向售后服務經理上報。

3、 對車間維修技師必要時提供技術支持，車間疑難問題診斷。規(guī)范車間維修技師維修工藝

操作規(guī)范，專用工具及診斷電腦的正確使用。協(xié)助車間主管不斷改善車間維修工藝及操作流程，不斷提升車間作業(yè)效率。

4、 協(xié)助車間主管對車間人員技術培訓與考核、技師級別評估、績效調整等，定期組織車間

維修技術交流會并做好記錄，不斷提升車間整體的技術水平。

5、 對廠家下發(fā)的技術快迅等及時對車間員工進行轉訓，管理技術文件和技術資料。 6、 制定車間維修技師月度培訓計劃并上報。 kpi：

崗位名稱：前臺主管 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 確?？蛻魸M意（cs不斷提升），避免客戶抱怨及投訴。

2、 組織實施公司售后服務策略，負責前臺業(yè)務管理，保障售后服務流程的有效執(zhí)行。 3、 領導/監(jiān)督保修索賠業(yè)務正常進行。

4、 負責本部門員工的考勤、績效評估、級別晉升考核管理。

5、 制定本部門的內部培訓計劃并有效實施，不斷提升本部門人員的崗位能力。

6、 與售后信息員有效溝通，利用信息員反饋的信息及數(shù)據(jù)不斷改善前臺工作存在的問題。 kpi：預約率、預約達成率，回訪滿意率，dyk各車型入庫臺數(shù)/營業(yè)額/毛利潤/毛利率，

售后

精品銷量，續(xù)保，客單價，工單合格率等。

崗位名稱：車間主管 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 執(zhí)行并落實售后服務策略，確保達成經營指標，

2、 合理調配并管理車間內人員、工位、設施資源，控制并執(zhí)行車間業(yè)務流程，并確保專營

店售后服務維修流程得以有效執(zhí)行。

3、 負責車間環(huán)境、工具、設備和安全管理，落實執(zhí)行各項環(huán)境、安全檢查措施。車間現(xiàn)場

5s管理。

4、 車間人員考勤管理，車間突發(fā)事件及時響應并上報。車間人員績效評估，級別晉升考核

管理。

5、 負責車間與前臺、備件及其他相關部門工作協(xié)調和信息反饋。 6、 24小時救援人員安排/出車安排。

kpi：車間工位周轉率/車間人員出勤率/準時交車率/當時交車率/技師效率/工位效益。 崗位名稱：車間調度/質檢員 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 對進店維修車輛進行合理化派工，不斷提升車間整體作業(yè)效率。與車間機修各班組，鈑

噴之間的溝通與協(xié)調。

2、 對前臺服務顧問提供支持，確定車輛預交車時間，確?？蛻魸M意。

3、 嚴格按照相關標準和規(guī)定對維修車輛進行完工檢驗并反饋相關的質量信息。 4、 進行維修質量事故分析，并提出處理意見，必要時尋求技術專家支持。 5、 檢查整理測試數(shù)據(jù)記錄并歸檔保存，參與重大疑難故障分析鑒定。 kpi：車間內返率/外返率/準時交車率/當日交車率

崗位名稱：備件主管 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 備件人員管理（考勤/績效/考評），備件現(xiàn)場5s管理。 2、 制定執(zhí)行備件管理規(guī)章制度并有效執(zhí)行。

3、 嚴格執(zhí)行備件業(yè)務流程，確保專營店售后服務核心流程有效執(zhí)行。 4、 對前臺及車間提供必要的支持。

5、 每月對備件相應kpi的達成，并符合廠家及公司的相關要求。 kpi：備件周轉率/備件滿足率/當月備件銷售額及成本毛利等

崗位名稱：事故車業(yè)務經理 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 與保險公司/交警等行業(yè)部門聯(lián)絡并保持良好的關系，不斷挖掘新的事故車資源并提升事

故車產值。

2、 對當月下達的事故車經營指標執(zhí)行并達成。

3、 對當?shù)貐^(qū)域保險市場的動態(tài)變化及時了解，并上報售后服務經理及總經理。

4、 保險事故車的接待、跟蹤、協(xié)助保險公司訂損。 kpi：事故車維修臺次/事故車營業(yè)額/事故車客單價等

崗位名稱：精品銷售員/庫管 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 精品庫存管理、精品到貨管理、精品擺放區(qū)及精品庫房管理及5s管理。 2、 售后及銷售精品安裝派工與協(xié)調。 3、 售后精品銷售，售后月度銷售目標達成。

4、 輔助信息員（前臺接待員）對前臺及客戶休息區(qū)日常5s的維系。 kpi：精品庫存量

/月度精品銷售額/個人精品銷售達成。

崗位名稱：服務顧問 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 售后服務標準流程嚴格執(zhí)行，確保客戶滿意。 2、 按標準接待流程接待進店車輛并向客戶提供咨詢服務。 3、 個人當月業(yè)績目標的達成。

4、 收集、分析、反饋客戶意見、信息和需求，與客戶建立緊密聯(lián)系，向客戶傳遞東風悅達

起亞及本公司的品牌形象服務形象。

5、 如果出現(xiàn)客戶抱怨及投訴，第一時間響應處理，并及時上報前臺主管或售后服務經理。 6、 不斷提升個人崗位技能（良好的服務意識及執(zhí)行力/產品專業(yè)知識/溝通技巧/客戶關懷技

巧）。

kpi：個人營業(yè)額及臺數(shù)/毛利潤/工時/客單價等。

崗位名稱：保修鑒定員 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 嚴格執(zhí)行廠家的保修政策，向客戶提供保修服務，避免客戶的抱怨與投訴。 2、 判定保修資格和保修范圍，必要時向客戶解釋說明保修條例。 3、 保修舊件的管理與回運，保修費用的結算和賬目管理。

4、 與廠家保修部門的聯(lián)絡與溝通，確保信息暢通。對于超權限的保修車輛及時申報、質量

信息及時反饋。

kpi：保修營業(yè)額/臺次，首保合格率/保修合格率

崗位名稱：機修/鈑噴班組長 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 嚴格按照標準維修工藝和流程操作，合理分配組內員工作業(yè)，不斷提升本組的作業(yè)效率。 2、 對本組維修車輛進行過程檢驗及組長完檢，確保一次性修復。 3、 本組當月目標任務的達成。

4、 對前臺服務顧問提供技術支持，必要時對進店維修車輛進行試車、診斷，與客戶進行技

術上的溝通（在服務顧問協(xié)助下）

5、 在組內進行故障診斷，出現(xiàn)疑難問題時對組內成員提供技術支持。

6、 對組內成員進行技術培訓， 不斷提升本組內的綜合技術水平。

7、 協(xié)助車間主管對組內員工進行績效考核、級別評估。遇有無法處理的技術疑難問題及時

向技術專家上報，及時向技術專家上報疑難技術案例。 kpi：技師生產效率/工時達成率/工位周轉率等

崗位名稱：前臺接待員 目前在崗人員： 崗位職責：

1、 前臺服務電話接聽并做好記錄，及時將電話信息轉給相應人員。 2、 在車輛進店高峰期接待并引導客戶在客戶休息區(qū)等待，提升客戶滿意度。 3、 在車輛進店高峰期，協(xié)助服務顧問接待進店維修車輛。 4、 前臺預約看板、人員管理看板、維修車輛管理看板及時更新。

5、 客戶休息區(qū)及精品展示區(qū)5s維系（在信息員及精品銷售員不在崗時頂替他們工作）。

6、 前臺主管安排的其他工作。

篇六：客服人員工作職責

客服人員工作職責

客戶服務

（一）崗位職責與規(guī)范

目的：

使客服代表明確自己的崗位職責和所要認真執(zhí)行的規(guī)范與制度，以使其工作在一定的制度和規(guī)范下順利完成。

第一條 服務宗旨

服務與質量并存，解客戶之憂，樹公司誠信品牌。

我們的目標：與客戶攜手共同打造一流的數(shù)字化教育產品。

第二條 服務對象

已有的、正在成為的客戶以及潛在的目標客戶。

第三條 服務信念

熱情——以飽滿的熱情對待本職工作、對待客戶及同事。

敬業(yè)——對工作竭盡全力、盡職盡責，使敬業(yè)成為職業(yè)習慣。

勤勉——對于本職工作應勤懇、努力、負責、恪盡職守。

創(chuàng)新——全心投入，不斷優(yōu)化和創(chuàng)新工作方法及內容以提高效率。 服從——應服從上級領導的指示及工作安排，按時完成本職工作。

第四條 客服人員的素質要求

(1) 經驗：具有客服工作經驗，了解客戶需求，熟悉企業(yè)運作方式和服務途徑；

(2) 職業(yè)素養(yǎng)：有涵養(yǎng)，有禮貌，有較高較全面的知識，學習能力強，快速接受新產品知識；

(3) 交際能力：語言表達能力強，對人知道何時、何地、面對何種情況、適合用何種語言表達，懂得一定的關系處理，具有一定的人格魅力，第一印象好，能給客戶信任感；

(4) 應變能力：頭腦靈活，現(xiàn)場應變能力強，能夠主動掌控話題并恰當解決問題；

(5) 窗口形象：形象好，氣質佳，外表整潔大方，言行舉止得體，有企業(yè)形象代表和產品代言人的風度；

(6) 工作態(tài)度：態(tài)度熱情，積極主動，能及時為客戶服務，不計較個人得失，有奉獻精神。

第五條 客服代表崗位職責

(1) 負責所有經營區(qū)域客戶的咨詢、查詢解答；

(2) 負責產品介紹、演示及客戶使用問題等服務；

(3) 負責客戶電話回訪、跟進及處理客戶投訴等問題；

(4) 負責做好工作日志、周報、月報，及時反饋信息的統(tǒng)計、分析和匯報；

(5) 完成上級安排的其他工作任務。

第六條 崗位規(guī)范

(1) 客服代表要時刻保持良好的精神狀態(tài)和儀容儀表，工作認真、有耐心、責任心強；

(2) 接聽客戶電話要熱情，運用專業(yè)術語，認真解答客戶提出的疑問，同時對自己的企業(yè)有信心，不對客戶做夸大其詞的承諾；

(3) 熟練掌握公司的產品和服務項目，并全面了解客戶的詳細情況，嚴格按公司相關規(guī)定及時為客戶解決問題；

(4) 客服代表代表公司的形象，明確客戶投訴的真正原因及想要得到的解決方案，注意語言溝通的技巧，不得與客戶發(fā)生爭執(zhí)，不得做有損公司利益的事情；

(5) 客服代表接到客戶的投訴或抱怨時，要主動向客戶致歉并妥善處理，并視情節(jié)輕重上報公司；

(6) 客服代表根據(jù)每天的工作情況，把客戶反饋的不同情況以工作日志的形式進行詳細的登記，特殊客戶情況需向部門組長(或本中心負責人)匯報，并每月上報工作總結；

(7) 嚴格遵守公司和職場的各項規(guī)章制度，按時出勤上下班，工作時間不得從事任何與工作無關的事情，如有發(fā)現(xiàn)按公司管理規(guī)定處罰。

（二）工作內容與工作流程

目的：

明確工作內容及工作流程是服務工作的保障，而客服代表在流程中要做的，就是不斷去發(fā)掘與收集客戶對產品的評價與建議，在提高客戶滿意度與忠誠度的同時，促成二次交易機會，使產品的銷售延續(xù)不斷。

第一條 電話客服

(1) 被動接聽

1.工作目的及內容

負責接聽客戶電話，分析客戶使用情況、需求和反饋意見，協(xié)調相關部門為客戶及時提供優(yōu)質的服務。同時對工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進意見。

2.接入電話處理流程圖

圖——2接入電話處理流程圖

3.工作細則

? 詳細記錄并核實客戶的咨詢、疑問；

? 分析并及時給予答復，過后作相關信息記錄，如客戶的相關資料等； ? 若無法及時答復，須收集客戶的詳細資料，為其建立個案，包括：

時間、地點、人物、事件、聯(lián)系電話等，將個案發(fā)給相關負責人。

待獲取解決方案后，客服代表必須在獲取該解決方案的同時盡快回

復客戶。最多不超過三日；

? 若客戶對提供的解決方案表示接受，則禮貌結束通話；若客戶對解

決方案表示不接受，應盡可能地取得顧客的理解和支持，委婉答復

客戶，建議反映給公司，以求得完美。若客戶需求非客服部提供的

服務范圍，則向顧客說明并禮貌結束通話。

4.接入電話內容操作程序請參考如下內容

? 您好！三學苑客服部，請問有什么可以幫忙的嗎？請問您貴姓？

? 請問*先生/*小姐目前在哪個城區(qū)？若客戶表示異議，可禮貌告知：

我們想了解一下消費群體的分布情況。

(2) 主動回訪

1.工作目的及內容

定期回訪、了解用戶對產品的滿意度、對服務的滿意度，做好客戶關懷，培養(yǎng)客戶對三學苑、對我們產品的認可與信任。通過周到、滿意的客戶服務，使客戶愿意續(xù)費使用并積極宣傳我們的產品。

2.打出電話處理流程圖

圖——3打出電話處理流程圖

3.工作細則

? 電話接通后，請客服代表先核實客戶的身份；

? 核對身份無誤后，請客服代表報讀公司、部門及工號；

? 詢問客戶是否方便接聽電話；

? 告知客戶其反映的問題已有答復，為客戶提供該解決方案；

? 客戶對提供的解決方案表示接受，請客服代表禮貌結束通話；

? 客戶對解決方案表示不接受，應盡可能地取得顧客的理解和支持，

如遇難纏顧客，在不違背公司服務原則的前提下，換時間換客服代

表再次致電解釋；

? 如果客戶提出新需求，且需求已有解決方案，請直接為客戶提供該

解決方案；

? 客戶需求無法得出任何反饋信息，屬于客服部提供的服務范圍，收

集客戶的意見，在原有的個案基礎上建立跟進個案，發(fā)給組長等相

關負責人跟進。同時向客戶表示，一有答復將立即知會客戶，禮貌

結束通話；

? 進入回訪問題：(詳見附件《用戶滿意度調查表》)。

4.呼出電話內容操作程序請參考如下內容

? 您好！請問您是*先生/*小姐嗎？

? 這里是三學苑南昌服務中心客服部，我的工號是010，請問您現(xiàn)在

方便接聽電話嗎？

? 您曾經在**日致電我們反映了**情況，關于這個問題，我們已經有

跟進結果了，***。

? 請問您對這個問題是否已經清楚了？

? 如果日后有任何問題，歡迎隨時致電服務部，我的工號是**，再見！ ? 我們將盡快跟進及反映您的問題，在獲得答復后，將第一時間知會

您。

第二條 來賓客服

1.工作目的及內容：向來賓介紹、演示產品的使用方法，回答來訪客戶疑問；

2.工作細則

? 熱情問好，并引入演示區(qū)；

? 根據(jù)來者身份確定講解要點，如家長、學生，或二者同行(也或者

是教師)；

? 客服代表用自己的演示帳號進入實際課程內容演示操作；

? 退出登陸后，客服代表積極引導客戶進入網站服務中心，指導其正

確使用查看常見問題，更深入了解產品。

第三條 崗位分工

可依據(jù)本服務中心實際業(yè)務量來酌情分配人手分管或兼管電話客服、來賓客服、出外客服。

（三）客服禮儀

(1) 電話禮儀

1.電話鈴響，迅速接聽，首先“自報家門”；

2.迅速給出答案，回答、拒絕或轉其他同事；

3.適當記錄細節(jié)；

4.撥通前先打好腹稿；

5.迅速切入主題；

6.使用電話敬語；

7.等對方掛斷后再掛電話；

8.同事不在時幫助接聽電話，并留言記錄；

9.電話時間控制在3分鐘以內，最長不超過5分鐘。

電話禮儀與客戶溝通要點：

重要的第一聲：

當我們打電話給某人或單位時，若一接通，就能聽到對方親切、優(yōu)美的招呼聲，心里一定會很愉快，使雙方對話能順利展開，對該單位有了較好的印象。在電話中只要稍微注意一下自己的行為就會給對方留下完全不同的印象。同樣說：“你好，這里是**公司”。但聲音清

晰、悅耳、吐字清脆，給對方留下好的印象，對方對其所在單位也會有好印象。因此要記住，接電話時，應有“我代表單位形象”的意識。

要有喜悅的心情：

打電話時我們要保持良好的心情，這樣即使對方看不見你，但是從歡快的語調中也會被你感染，給對方留下極佳的印象，由于面部表情會影響聲音的變化，所以即使在電話中，也要抱著“對方看著我”的心態(tài)去應對。

端正的姿態(tài)與清晰明朗的聲音：

打電話過程中絕對不能吸煙、喝茶、吃零食，即使是懶散的姿勢對方也能夠“聽”得出來。如果你打電話的時候，彎著腰躺在椅子上，對方聽你的聲音就是懶散的，無精打采的；若坐姿端正，身體挺直，所發(fā)出的聲音也會親切悅耳，充滿活力。因此打電話時，即使看不見對方，也要當作對方就在眼前，盡可能注意自己的姿勢。

最好養(yǎng)成用左手拿話筒的習慣，右手空出來后隨時都可將對方所講的話或重要事項記下來，盡量站著聽電話，即使采取坐姿，也要伸直上身，如此有助于語調的提高，精神集中，更能展現(xiàn)你高雅的神韻。通話時，如遇到不禮貌者也應該穩(wěn)定情緒，稍安勿躁，以禮相待。 聲音要溫雅有禮，以懇切之話語表達。口與話筒間，應保持適當距離，適度控制音量，以免聽不清楚、滋生誤會?；蛞蚵曇舸执?，讓人誤解為盛氣凌人。 迅速準確的接聽： 現(xiàn)代工作人員業(yè)務繁忙，桌上往往會有兩三部電話，聽到電話鈴聲，應準確迅速地拿起聽筒，接聽電話，以長途電話為優(yōu)先，最好在三聲之內接聽。電話鈴聲響一聲大約3秒種，若長時間無人接電話，或讓對方久等是很不禮貌的，對方在等待時心里會十分急躁，你的單位會給他留下不好的印象。即便電話離自己很遠，聽到電話鈴聲后，附近沒有其他人，我們應該用最快的速度拿起聽筒，這樣的態(tài)度是每個人都應該擁有的，這樣的習慣是每個辦公室工作人員都應該養(yǎng)成的。如果電話鈴響了五聲才拿起話筒，應該先向對方道歉，若電話響了許久，接起電話只是“喂”了一聲，對方會十分不滿，會給對方留下惡劣的印象。 認真清楚的記錄：

隨時牢記“5wih”技巧，所謂“5wih”是指: when 何時

who 何人

where 何地

what 何事

why 為什么

how 如何進行

這些資料都是十分重要的，對打電話、接電話具有相同的重要性，電話記錄既要簡潔又要完備，有賴于“5wih”技巧。

有效電話溝通：

上班時間打來的電話幾乎都與工作有關，公司的每個電話都十分重要，不可敷衍，即使對方要找的人不在，切忌粗率答復：“他不在”將電話掛斷。接電話時也要盡可能問清事由，避免誤事。方查詢本部門其它單位電話號碼時，應迅即查

告，不能說不知道。

我們首先應確認對方身份、了解對方來電的目的，如自己無法處理，也應認真記錄下來，委婉地探求對方來電目的，就可不誤事而且贏得對方的好感。

對對方提出的問題應耐心傾聽，表示意見時，應讓他能適度地暢所欲言，除非不得已，否則不要插嘴；期間可以通過提問來探究對方的需求與問題，注重傾聽與理解建立親和力是有效電話溝通的關鍵。

接到責難或批評性的電話時，應委婉解說，并向其表示歉意或謝意，不可與發(fā)話人爭辯。 電話交談事項，應注意正確性，將事項完整地交待清楚，以增加對方認同。 如遇需要

查尋數(shù)據(jù)或另行聯(lián)系之查催案件，應先估計可能耗用時間之長短，若查閱或查催時間較長，最好不讓對方久候，應改用另行回話之方式，并盡早回話。以電話索取書表時，應即錄案把握時效，盡快地寄達。

掛電話前的禮貌：

要結束電話交談時，一般應當由打電話的一方提出，然后彼此客氣地道別，應有明確的結束語，說一聲“謝謝，再見”，再輕輕掛上電話，不可只管自己講完就掛斷電話。

(2) 辦公室禮儀

1.分清哪里是公共的區(qū)域，哪里是個人的空間；

2.在辦公室中要保持工位整潔、美觀大方，避免陳列過多的私人物品；

3.在和他人進行電話溝通，或者是面對面溝通時，說話的音量應控制在彼此都能夠聽到為好，避免打擾他人的工作；

4.應該盡量避免在自己的工位上進餐，實在不可避免時，要抓緊時間，就餐完畢之后應迅速通風，保持工作區(qū)域的空氣新鮮。

態(tài)度：

第一條 “禮貌”是員工對同事、客戶的最基本態(tài)度；對同事要面帶微笑，“請”字當頭，“謝”不離口，“您”字掛嘴邊；是公司接通電話時的必用語。

第二條 “精神”是員工必須保持的風貌；面對繁忙的業(yè)務活動，始終要展示姿態(tài)優(yōu)美、意氣風發(fā)、活力旺盛、信心十足的良好精神風貌。

第三條 “忠誠”是員工對企業(yè)必備的品質；有事必報，有錯必改，不拉幫結派，不陽奉陰違，以企業(yè)的事業(yè)為己任，與企業(yè)同呼吸共命運。

第四條 “團結”是員工克服困難的法寶；同事間互助友愛，排憂解難，同心協(xié)力為創(chuàng)造企業(yè)內外和諧的環(huán)境而獻計獻策。

第五條 “協(xié)作”是員工正常工作的前提；業(yè)務配合，經營合作，管理協(xié)調，一切以公務為出發(fā)點，以公事為重，不設置障礙，不扯皮、推諉，相互體諒。

第六條 “溝通”是員工增進理解的手段；企業(yè)員工的相互溝通是企業(yè)信息靈敏、反應迅捷的前提之一，加強與同事、客戶的聯(lián)絡，可促使企業(yè)經濟效益取得事半功倍的效果。

第七條 “效率”是員工按勞取酬的根本；提高工作效率，用最小的成本取得最大的經濟效益、社會效益，是企業(yè)追求的終極目標，也是員工獲得豐厚回報的基礎。

第八條 “盡責”是員工為企業(yè)服務的準則；無論是經營業(yè)務還是內部管理，都應以公司制度為本，按崗位職責行事，依運轉規(guī)程操作，發(fā)揚求是精神，把工作落到實處。

第九條 “威信”是員工體現(xiàn)綜合素質的尺碼；一切處以公心，一切服從大局，一切源于實踐，一切心系基層，以贏得他人信賴和尊敬。

儀表舉止：

第一條儀態(tài)

在辦公室工作，服飾要與之協(xié)調，以體現(xiàn)權威、聲望和精明強干為宜。男士最適宜穿黑、灰、藍三色的西服套裝領帶。女士則最好穿西裝套裙、連衣裙或長裙。男士注意不要穿印花或大方格的襯衫；女士則不宜把露、透、短的衣服穿到辦公室里去，否則使內衣若隱若現(xiàn)很不雅觀。在辦公室里工作不能穿背心、短褲、涼鞋或拖鞋，也不適合赤腳穿鞋。戴的首飾也不宜過多，走起路來搖來搖去的耳環(huán)會分散他人注意力，叮當作響的手鐲也不宜戴。

第二條 舉止

? 每天上班應以最佳的精神面貌出現(xiàn)于工作場合，工作時間內排除一切個人 情緒，以積極向上、熱情樂觀的工作態(tài)度示人；

? 上班坐姿要端正，切忌出現(xiàn)“趴、躺、歪”等不雅體態(tài)，站立要雙手下垂 或雙手輕握放于體前；

? 部門之間、上下級之間、同事之間工作接觸首先要點頭微笑，相互致意后

談工作；到其他部門辦事要先敲門，得到允許后方可進入；進出時腳步要輕，動作溫和，切忌莽撞、粗魯或不請自入；

? 對人要友善、和藹；談話要音量適中，以對方能聽清為準，不得大聲喧嘩、 嬉鬧、爭吵。

同事相處：

? 同事之間相處一切以工作為出發(fā)點，發(fā)揚團結協(xié)作精神、友愛互助態(tài)度； 工作時切忌閑聊是非，更不可蜚短流長、挑撥離間破壞同事關系；

? 在請求同事協(xié)助工作時，應盡量使用敬語和謝語；若自行操作有專人管理 的辦公設備或進入特殊要求的場所，應事先征得同意，按專業(yè)操作規(guī)程工作； ? 工作時間應堅守崗位，不得扎堆閑聊，影響工作。

與會工作:

? 準時參加會議，并積極做好各項準備工作；

? 開會時應仔細傾聽別人發(fā)言，并認真做好文字記錄；切忌交頭接耳，隨意

走動；舉手起立發(fā)言，語言統(tǒng)一用普通話，發(fā)言時聲音響亮，條理清楚，最好理出提綱，重點突出，簡明扼要；

? 開會時不要吸煙，以免影響他人；

? 開會時應將通訊工具調至震動或關機。

(3) 接待來賓禮儀

接待來訪者要平等待人，而不論其是否有求于自己?；卮饋碓L者提出的問題要心平氣和，面帶笑容。絕不能粗聲大氣，或者以拳頭砸桌子來加重語氣。

1.對光臨公司的客戶都應主動熱情招呼入座，問明來意后，直接回答其問題，或請客戶飲茶(水)稍候，以讓有關人員接待；若相關人員不在或不便接待，應向客戶委婉解釋原因并請客戶留言以便稍后處理；

2.如與客戶初次見面，應視需要奉送名片，此時應將名片閱讀方向面朝客戶一方，用雙手捏住名片的邊緣以恭敬的姿態(tài)遞給對方；接客戶名片時應以雙手承接，并以專注神態(tài)認真閱視后當面妥善收好并言謝；若與領導一并接待或拜訪客戶時，則應在領導與客戶交接名片后再視需要與客戶交換名片；

3.回答客人的咨詢和提問時應保持微笑的面容，以耐心、熱情的態(tài)度予以專業(yè)解答；

4.任何員工在接待來訪客戶時不能談私事或請客戶幫私忙，更不能對客戶有超越職權范圍的承諾和顯露出對公司和其他人的不滿；

5.任何情況下都不能與客戶發(fā)生爭吵沖突。

篇七：售后服務安裝人員崗位職責

售后服務安裝人員崗位職責

一、 配合營業(yè)部完成公司熱水器售后安裝及拆改工作。

二、 維護“金質燃具”的品牌形象，向用戶承諾三天內安裝的原則，每天早上到商場接單。

三、 做到三提前，“提前與用戶聯(lián)系”，“提前接單”，“提前做好安裝前的準備工作”。

四、 上門時必須著工裝、佩戴胸卡，持合同及服務卡，附帶用戶購買的燃具到用戶家現(xiàn)開箱。輕敲門，待用戶回應時，使用文明用語禮貌地向用戶表明身份和來意，征得同意后進行安裝。

五、 安裝時與用戶協(xié)商安裝位置及管道走向，在不違反安裝規(guī)范的條件下，盡量滿足用戶要求。

六、 安裝完畢后，對煤氣管道進行檢漏，經調試熱水器或灶具正常工作，并教會用戶使

用，對用戶宣傳講解燃氣器具安全使用常識。

七、 清掃施工現(xiàn)場，做到“人走場清”，請用戶驗收安裝質量和所用材料，并簽字認可。

八、 按規(guī)定領取安裝材料，工作中認真填寫每一戶單據(jù)。

九、 當日收到的所有營業(yè)款項必須當日交款。

十、 遵守公司各項現(xiàn)行制度和考勤制度，完成公司所售出的熱水器安裝，特殊情況未能安裝的需向公司說明原因。

篇八：售后服務部信息員工作職責

售后服務部信息員崗位職責

部門：信息部

崗位：售后信息員

一、 售后信息員崗位基本職責

1. 做好后勤日常事務工作，負責有關售后信息的所有表格、數(shù)據(jù)等

的統(tǒng)計、收發(fā)、登記、監(jiān)督、催辦、歸檔及文檔保管等工作，對廠家郵件所發(fā)布的通知及相關文件的傳遞、處理以及存檔。

2. 協(xié)助領導安排會議，負責會議記錄，以及會議議決事項的催辦。

協(xié)助領導開展對目標責任落實情況的督促，檢查。

3. 針對售后每天營業(yè)狀況的有關數(shù)據(jù)向領導及時報送，做好售后服

務部的全面工作。

4. 完成所屬領導交給的臨時任務。

5. 負責廠家信息的整理，及時反饋各類信息給各部門領導并配合監(jiān)

督執(zhí)行并落實。

6. 及時向廠家相關部門反饋信息。

7. 負責售后的統(tǒng)計以及客戶分析工作，按進度做好日報、周報、月

報，報給相關領導。

8. 協(xié)調公司內部各部門的關系，保證售后服務部工作的順利開展。

9. 負責保險出單情況，整理資料，及時做好記錄以便日后統(tǒng)計。

10. 對售后來店客戶的檔案整理，確保檔案的完整性，及時存檔。

11. 遵守公司的各項工作規(guī)章制度，服從領導，認真完成各項工作。

二、 售后信息員每月具體工作

1. 每日：在十二點之前將服務部早會反饋廠家。對售后人員變動調

整表的次日反饋，確保廠家與服務店人員的溝通順暢。另外對當日到車信息的系統(tǒng)錄入。

2. 每周一：督促車間經理在銷售服務系統(tǒng)上登記維修案例

3. 每周二：在下午五點前反饋服務部每周周例會

4. 每周四：在下午五點前反饋服務部重點用戶提報表

5. 每周五：在下午五點前反饋技術升級反饋表

6. 每月：五號前反饋csi提升意見計劃書、服務總監(jiān)月度工作總結

以及售后技術內訓、專訓培訓總結

十號前反饋服務店當月的msi報表、月例會紀要以及提升

項目管控表。

二十號前反饋服務店當月的金點子、金例子。

7. 每季度：針對廠家服務營銷部對服務部實施的活動的通知，及時

傳達售后各部門并做好相應的安排，活動結束3日內向廠家反饋活動效果以及本店的自主營銷活動方案的申報和活動總結的反饋。

三、 售后信息員每日工作細分

9:00-12:00 :早會的反饋并查看前一天各部門處理內容的完成情況，

未完成的及時督促完成，

整理客戶檔案，將服務顧問在昨日結單客戶的檔案進行整理、分類，確保客戶信息的準確性，及時更新客戶目前最新狀態(tài)，以便日后客戶分析統(tǒng)計。

14:00-16:00 ：不定期查看廠家郵件，如有郵件，及時傳達相關部門

領導及對所需反饋的郵件時間節(jié)點重點跟進，對當日保險出單情況及事故車、機油銷售情況的登記

16:00-18:00 ：整理當日的相關資料，并報送數(shù)據(jù)給領導。

篇九：售后服務部工程師崗位職責

售后服務部工程師崗位職責

為用戶提供優(yōu)質快捷的服務，一向是我公司追求的目標和宗旨，公司致力于為用戶提供高質、完善的技術支持服務，最大程度滿足用戶的服務需求。為此公司提出“三特服務”的服務理念，即： ?特快：以最快的速度響應用戶的服務請求

?特好：以專業(yè)的技術水平提高用戶滿意度

?特省：以節(jié)約的精神替用戶減輕費用負擔

圍繞公司的“三特服務”理念，售后部應作好以下職責：

1、 做好用戶的送貨及設備安裝調試工作。

2、 做好安裝調試記錄，包括產品標識性信息、用戶的詳細信息及相關人員信息。

3、 對公司售出產品進行售后服務和維修。在一個工作日內響應客戶的服務需求，及時到達客戶地點并快速解決故障。如不能現(xiàn)場完成的應當與客戶協(xié)商好后續(xù)的維修工作。

4、 服務過程中的信息要及時反饋給相關人員，并作記錄。

5、 認真填寫《技術服務報告單》，所涉及的文件文檔資料要及時存檔備份。

6、 配合銷售人員開拓新市場，增加新客戶。

7、 認真參加本部門業(yè)務培訓。提高技術服務水平，及時解決用戶的各種售后問題，提高用戶滿意度

8、 樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。

售后服務經理崗位職責

1、 根據(jù)公司運營管理總體發(fā)展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公司下達的售后工作。

2、 組織實施部門機構和人員的調整設置。

3、 合理分工，做好用戶的送貨及設備安裝調試工作。

4、 提高本部門技術服務水平，及時解決用戶的各種售后問題，提高用戶滿意度。

5、 審核《技術服務報告單》，做好本部門的績效考核工作。

6、 每周定期將所負責區(qū)域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態(tài)。

7、 配合銷售人員開拓新市場，增加新客戶。

8、 掌握員工主要思想動態(tài)，倡導隊伍的創(chuàng)新團隊精神，提升公司核心競爭能力。

9、 控制本部門的各項費用。

10、定期組織本部門員工業(yè)務培訓。提高技術水平。

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